Aramco completa con éxito la emisión de bonos por valor de 6 millones de dólares con tramos sobresuscritos seis veces y cotizados en la Bolsa de Valores de Londres

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- Alta demanda: La emisión de bonos tuvo un exceso de suscripción seis veces, con una cartera de pedidos que alcanzó un máximo de 33 millones de dólares.
- Precios fuertes: Todos los tramos tuvieron un precio favorable con una prima de nueva emisión negativa, lo que indica el sólido perfil crediticio de Aramco.
- Confianza del inversor: Recibió una fuerte demanda de inversores institucionales centrados en el grado de inversión.
Aramco, una importante empresa integrada de energía y productos químicos, ha completado una emisión de bonos por valor de 6 millones de dólares. Esta emisión incluye tres tramos de notas sénior no garantizadas denominadas en dólares en el marco del Programa Global de Notas a Mediano Plazo (GMTN).
Desglose del tramo:
- Vencimiento 2034: 2 mil millones de dólares a una tasa de cupón del 5.250%.
- Vencimiento 2054: 2 mil millones de dólares a una tasa de cupón del 5.750%.
- Vencimiento 2064: 2 mil millones de dólares a una tasa de cupón del 5.875%.
La transacción se fijó el precio del 10 de julio de 2024 y los pagarés cotizan en la Bolsa de Valores de Londres.
Respuesta de los inversores
La oferta superó las expectativas iniciales, con una sobresuscripción de más de seis veces. Esta fuerte demanda provino de un grupo diverso de inversores institucionales centrados en el grado de inversión. Los tres tramos lograron una prima negativa de nueva emisión, lo que demuestra la sólida posición crediticia de Aramco.
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Perspectiva ejecutiva
"Estamos satisfechos con el gran interés y el nivel de compromiso de los inversores a nivel mundial, tanto existentes como nuevos." dijo Ziad T. Al-Murshed, Aramco Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y CFO. “Nuestra cartera de pedidos superó los 33 millones de dólares en su punto máximo, lo que refleja la excepcional resiliencia financiera y el sólido balance de Aramco. Lograr una prima de emisión negativa en todos los tramos es un testimonio de nuestra propuesta crediticia única. Hemos demostrado constantemente nuestra disciplina financiera, al tiempo que generamos valor para los accionistas y crecimiento empresarial, y nuestro objetivo es mantener una sólida calificación crediticia de grado de inversión a lo largo de los ciclos económicos."
La exitosa emisión de bonos de Aramco pone de relieve su solidez financiera y la confianza de los inversores, consolidando aún más su posición en el mercado energético mundial.