BBVA colocó hoy CHF 425 millones de una emisión de bonos senior preferentes. El bono verde etiquetado se divide en dos tramos con vencimientos de tres y seis años. El primer tramo, con vencimiento en 2025 y que comprende CHF 215 millones, devenga intereses a SARON mid-swap más 108 puntos básicos, mientras que el segundo tramo, con vencimiento en 2028 y que comprende CHF 210 millones, devenga intereses a SARON mid-swap más 123 puntos básicos .

Los ingresos del bono preferente senior, que tiene la etiqueta verde, se utilizarán para financiar proyectos y actividades que califiquen como verdes según los criterios de elegibilidad de la Marco de emisiones sostenibles de BBVA.

La justificación de esta transacción es aprovechar la oportunidad que ofrecen las mejores condiciones de mercado y, por lo tanto, adelantar algunos fondos para el próximo año, mientras se sigue cumpliendo con los requisitos de MREL.

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En lo que va de 2022, BBVA ha completado otras cinco emisiones públicas de valores representativos de deuda: una emisión de deuda senior no preferente por un total de 1.0 millones de euros; una emisión de deuda senior preferente, en dos tramos, por un volumen total de 1.75 millones de euros; otra emisión de deuda senior no preferente en dos tramos, emitida en dólares, por un monto de $1.75 millones; una emisión de deuda senior preferente por 1.25 millones de euros; y una emisión de bonos verdes senior preferentes por otros 1.25 millones de euros. El banco también realizó varias colocaciones privadas de deuda senior preferente, por un importe total de 1.07 millones de euros.

Desde 2018, BBVA ha emitido otros tres bonos verdes, por un volumen de 1 millones de euros cada uno: dos bonos senior no preferentes en 2018 y 2019, respectivamente, y un convertible contingente o 'CoCo' en 2020. El banco también ha emitido dos bonos sociales senior preferentes por un volumen de 1 millones de euros cada uno: el primero en 2020 para mitigar el impacto del COVID-19, y el segundo en 2021.

Fuente: BBVA