PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk. (IDX: BBRI) ha emitido bonos verdes por valor de 6 billones de IDR para 2023, con tres series: 1 año (tasa de cupón del 6.10%), 2 años (tasa de cupón del 6.35%) y 3 años (tasa de cupón del 6.30%). Esta emisión sigue el marco de uso de fondos establecido por el Reglamento de la Autoridad de Servicios Financieros N° 60/POJK.04/2017.

La Fase II de Bonos Verdes de 2023 tuvo una sobresuscripción de 2.66 veces durante el período de creación de libros, reafirmando a la BRI como el mayor emisor nacional de bonos verdes de Indonesia después de una emisión de 5 billones de IDR en 2022.

Los ingresos de la emisión de Bonos Verdes se destinarán principalmente a proyectos de energía renovable, eficiencia energética, control de la contaminación, transporte ecológico y uso sostenible de la tierra. Esto destaca el compromiso de BRI con una economía verde y principios sostenibles, con emisiones anteriores que incluyen bonos sostenibles, préstamos vinculados a sostenibilidad, pagarés a mediano plazo y deuda subordinada.

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Al menos el 70% de los fondos se asignará a actividades empresariales ambientalmente responsables y el resto se destinará a la financiación de PYME. La financiación para actividades ambientalmente responsables también cubrirá la refinanciación de los bonos verdes que vencen en 2023.

“BRI confía en su capacidad para generar valor y al mismo tiempo fomentar el bienestar social en todos los segmentos de la sociedad. Esto se alinea con nuestra visión de ser reconocidos como el grupo bancario más valioso del sudeste asiático y el campeón de la inclusión financiera. La BRI se mantiene firme en el apoyo a las iniciativas gubernamentales derivadas de la Conferencia de Alto Nivel del G20, en particular aquellas relacionadas con la Gestión Ambiental y el Control del Cambio Climático, a través de actividades de financiación centradas en el medio ambiente”. dijo Agus Noorsanto, Director de Negocios Institucionales y Mayoristas de BRI.

Achmad Royadi, SEVP de Tesorería y Servicios Globales de BRI, enfatizó que esta iniciativa corporativa solidifica el liderazgo de BRI en la implementación de principios ESG. “La emisión de Bonos Verdes también generó demanda por parte de inversores minoristas, lo que demuestra el compromiso de BRI con la estrategia de inclusión financiera del gobierno. Los bonos mantienen un riesgo relativamente bajo, con una calificación idAAA (Triple A) de Pefindo, lo que subraya la capacidad del BRI para cumplir con obligaciones financieras a largo plazo”, concluyó Achmad.

El calendario para la emisión de la Fase II de GreenBonds del BRI en 2023:

1. Período estimado de oferta pública: 6 al 9 de octubre de 2023
2. Fecha estimada de adjudicación: 10 de octubre de 2023
3. Fecha estimada de distribución de Bonos Electrónicos: 12 de octubre de 2023
4. Fecha estimada de cotización de valores en la Bolsa de Valores de Indonesia: 13 de octubre de 2023