Boston Properties, Inc., el desarrollador, propietario y administrador de lugares de trabajo de primer nivel más grande que cotiza en bolsa en los Estados Unidos, anunció que su sociedad operativa, Boston Properties Limited Partnership, acordó vender $ 750 millones de notas senior no garantizadas al 6.750% con vencimiento en 2027 en un oferta pública suscrita a través de BofA Securities, Inc., JP Morgan Securities LLC, US Bancorp Investments, Inc. y Wells Fargo Securities, LLC, como administradores conjuntos de libros. Las notas tenían un precio de 99.941% del monto principal para rendir 6.763% al vencimiento. Los bonos vencerán el 1 de diciembre de 2027, a menos que se canjeen antes. Se espera que la oferta se cierre el 17 de noviembre de 2022, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

Se espera que los ingresos netos estimados de la oferta sean de aproximadamente $743.5 millones. BPLP tiene la intención de asignar una cantidad igual a los ingresos netos de la oferta para el financiamiento y refinanciamiento de "proyectos verdes elegibles" recientemente completados y futuros en los Estados Unidos.

En espera de dicha asignación, BPLP tiene la intención de utilizar los ingresos netos para el pago de la deuda, incluidos los préstamos pendientes en virtud de su línea de crédito renovable no garantizada de $ 1.5 millones, la financiación de proyectos de desarrollo y redesarrollo u otras oportunidades de inversión y para otros usos. En espera de tales usos, BPLP puede invertir los ingresos netos en cuentas de depósito a corto plazo que devengan intereses. Los ingresos netos asignados a los costos incurridos anteriormente asociados con "proyectos verdes elegibles" estarán disponibles para el pago de la deuda y otros usos.

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El impacto de esta oferta no se reflejó previamente en la guía de ganancias de BXP para el año completo 2022 y 2023. BXP estima que la oferta reducirá los ingresos netos atribuibles a los accionistas comunes (EPS) de 2022 y 2023 (1) en aproximadamente $0.02 por acción y $0.08 por acción , respectivamente, y (2) fondos diluidos de operaciones (FFO) por acción en aproximadamente $ 0.02 por acción y $ 0.08 por acción, respectivamente, debido al mayor gasto de interés neto asociado con la oferta.

Esta es la quinta oferta de bonos verdes de BPLP. Desde la oferta inicial de bonos verdes de BPLP en noviembre de 2018, BPLP ha emitido $3.55 millones en bonos verdes en cuatro ofertas de bonos separadas.

Fuente: Propiedades de Boston