Clariant AG: colocó un bono verde por un monto de CHF 175 millones

- Tasa cupón 2.717 % y vencimiento 2027
- Las ganancias se utilizarán para Activos Elegibles que impulsan la innovación sostenible como parte de la estrategia orientada a un propósito de Clariant
- Implementación adicional de la hoja de ruta 2030 para lograr objetivos basados en la ciencia
Clariant, una empresa de productos químicos especializados enfocada, sostenible e innovadora, fijó ayer con éxito el precio de su primer bono verde. El bono verde de CHF 175 millones tiene un cupón del 2.717 % y una fecha de vencimiento de 2027.
“La emisión de bonos verdes bajo nuestro Marco de Financiamiento Verde se ajusta exactamente a nuestro enfoque en la sostenibilidad como parte de nuestra estrategia de crecimiento orientada a objetivos. Vemos esta opción de financiación verde como una contribución clave a la sostenibilidad en todo el Grupo, que permite a los inversores en bonos impulsados por la sostenibilidad participar en el liderazgo de sostenibilidad de nuestra empresa. Su denominación en francos suizos también subraya nuestro compromiso con el mercado suizo y encaja perfectamente en nuestro perfil de vencimiento”, dijo Bill Collins, director financiero de Clariant.
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Una cantidad igual a los ingresos netos de la emisión de bonos se asignará al financiamiento y/o refinanciamiento de inversiones en Activos Elegibles según lo establecido por Clariant dentro de su Marco de Financiamiento Verde. Los Activos Elegibles promueven la transición hacia una sociedad baja en carbono y ambientalmente sostenible, según lo determinado por Clariant. Los ingresos se asignarán a gastos de capital, adquisiciones, empresas conjuntas e investigación y desarrollo dentro de las Categorías de Activos Elegibles de este Marco (productos adoptados de economía circular, tecnologías y procesos de producción y/o productos ecoeficientes certificados, energía renovable y eficiencia energética, contaminación prevención y control).
Esta transacción enfatiza el liderazgo en sostenibilidad de Clariant y representa un claro progreso en la implementación de su hoja de ruta 2030 para lograr sus objetivos climáticos basados en la ciencia. El financiamiento y/o refinanciamiento del Activo Elegible con los ingresos de los bonos verdes contribuirá a lograr nuestros ambiciosos objetivos. Entre 2019 y 2030, Clariant tiene como objetivo una reducción absoluta del 40 % en las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2 y una reducción absoluta del 14 % en las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 3 de los bienes y servicios adquiridos. Estos objetivos basados en la ciencia van acompañados de objetivos de reducción de intensidad para los parámetros ambientales clave en sus operaciones.
ISS ESG, un proveedor líder de calificaciones y datos de ESG, emitió una opinión externa que confirma la alineación del marco con los Principios de Bonos Verdes y los Principios de Préstamos Verdes y la calidad de sostenibilidad de los criterios de elegibilidad. S&P Global Ratings otorgó al Bono Verde de Clariant una calificación BBB-.
UBS Investment Bank y Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) actuaron como administradores principales conjuntos para esta emisión de bonos verdes. Se presentará la solicitud de admisión a cotización en SIX Swiss Exchange. Se espera que el Bono Verde se liquide el 26 de septiembre de 2022.
Fuente: GlobeNewswire