CARGA

Escribe para buscar

Clariant AG: colocó un bono verde por un monto de CHF 175 millones

Clariant AG: colocó un bono verde por un monto de CHF 175 millones

  • Tasa cupón 2.717 % y vencimiento 2027
  • Las ganancias se utilizarán para Activos Elegibles que impulsan la innovación sostenible como parte de la estrategia orientada a un propósito de Clariant
  • Implementación adicional de la hoja de ruta 2030 para lograr objetivos basados ​​en la ciencia

Clariant, una empresa de productos químicos especializados enfocada, sostenible e innovadora, fijó ayer con éxito el precio de su primer bono verde. El bono verde de CHF 175 millones tiene un cupón del 2.717 % y una fecha de vencimiento de 2027.

“La emisión de bonos verdes bajo nuestro Marco de Financiamiento Verde se ajusta exactamente a nuestro enfoque en la sostenibilidad como parte de nuestra estrategia de crecimiento orientada a objetivos. Vemos esta opción de financiación verde como una contribución clave a la sostenibilidad en todo el Grupo, que permite a los inversores en bonos impulsados ​​por la sostenibilidad participar en el liderazgo de sostenibilidad de nuestra empresa. Su denominación en francos suizos también subraya nuestro compromiso con el mercado suizo y encaja perfectamente en nuestro perfil de vencimiento”, dijo Bill Collins, director financiero de Clariant.

Ver artículo relacionado: MAS lanzará la emisión inaugural de bonos verdes soberanos de Singapur por 1.5 millones de dólares singapurenses

Una cantidad igual a los ingresos netos de la emisión de bonos se asignará al financiamiento y/o refinanciamiento de inversiones en Activos Elegibles según lo establecido por Clariant dentro de su Marco de Financiamiento Verde. Los Activos Elegibles promueven la transición hacia una sociedad baja en carbono y ambientalmente sostenible, según lo determinado por Clariant. Los ingresos se asignarán a gastos de capital, adquisiciones, empresas conjuntas e investigación y desarrollo dentro de las Categorías de Activos Elegibles de este Marco (productos adoptados de economía circular, tecnologías y procesos de producción y/o productos ecoeficientes certificados, energía renovable y eficiencia energética, contaminación prevención y control).

Esta transacción enfatiza el liderazgo en sostenibilidad de Clariant y representa un claro progreso en la implementación de su hoja de ruta 2030 para lograr sus objetivos climáticos basados ​​en la ciencia. El financiamiento y/o refinanciamiento del Activo Elegible con los ingresos de los bonos verdes contribuirá a lograr nuestros ambiciosos objetivos. Entre 2019 y 2030, Clariant tiene como objetivo una reducción absoluta del 40 % en las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2 y una reducción absoluta del 14 % en las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 3 de los bienes y servicios adquiridos. Estos objetivos basados ​​en la ciencia van acompañados de objetivos de reducción de intensidad para los parámetros ambientales clave en sus operaciones.

ISS ESG, un proveedor líder de calificaciones y datos de ESG, emitió una opinión externa que confirma la alineación del marco con los Principios de Bonos Verdes y los Principios de Préstamos Verdes y la calidad de sostenibilidad de los criterios de elegibilidad. S&P Global Ratings otorgó al Bono Verde de Clariant una calificación BBB-.

UBS Investment Bank y Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) actuaron como administradores principales conjuntos para esta emisión de bonos verdes. Se presentará la solicitud de admisión a cotización en SIX Swiss Exchange. Se espera que el Bono Verde se liquide el 26 de septiembre de 2022.

Fuente: GlobeNewswire

Temas

Artículos Relacionados

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *