• Bono Híbrido Verde de 400M EUR: Fondos recaudados para apoyar proyectos de energía verde.
• Cuádruple sobresuscripción: La demanda de los inversores superó los 1.6 millones de euros.
• Confianza de los inversores globales: Participaron cerca de 200 inversores internacionales.

Eesti Energia emitió con éxito su primer bono híbrido verde de 400 millones de euros, que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres. Los fondos recaudados se invertirán en proyectos de energía verde en curso y planificados, fortaleciendo la posición financiera de Eesti Energia.

Demanda de los inversores:

La oferta de bonos se multiplicó por cuatro, atrayendo más de 1.6 millones de euros de casi 200 inversores en todo el mundo, dos tercios de ellos de Europa, incluida Estonia.

"El gran interés de los inversores internacionales demuestra que Eesti Energia Group y nuestra estrategia hacia un futuro más verde son creíbles y ambiciosas.”, dijo Marlen Tamm, miembro del consejo de administración y directora financiera del grupo Eesti Energia. “La cuádruple sobresuscripción de bonos híbridos verdes confirma que los planes de la empresa son sostenibles y prometedores."

Condiciones favorables del mercado:

La gran demanda permitió a Eesti Energia ofrecer bonos a un tipo de interés más bajo. “Ajustamos los precios en más de 50 puntos básicos durante el proceso de creación de cartera, cerrando la oferta con una tasa de cupón del 7.875%, que es comparable a otras ofertas de bonos similares tanto a nivel internacional como en Estonia.” añadió Tamm.

Clasificación de bonos verdes:

Se trata del primer bono híbrido verde emitido en los países bálticos que se ofrece a nivel internacional y cotiza en la Bolsa de Valores de Londres. Un bono híbrido verde garantiza que el capital recaudado se invierta únicamente en proyectos verdes. El bono recibió un 50% de contenido de capital de Moody's y S&P y se contabiliza en su totalidad según las NIIF.

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Validación y soporte:

El marco de financiación verde de Eesti Energia fue validado por ISS Corporate Solutions, que emitió una opinión de segunda parte sobre el cumplimiento de los criterios verdes. El éxito de este vínculo confirma el compromiso de Eesti Energia con un futuro más verde.

"Estamos muy contentos con el resultado y la fuerte declaración de confianza de la comunidad inversora internacional.”, concluyó Tamm.