Standard Bank de África organiza un préstamo ESG de USD 306 millones para Grit

- Standard organiza el mayor acuerdo vinculado a la sostenibilidad de África
- Los objetivos de refinanciación de la deuda de Grit incluyen la igualdad de género
Grit Real Estate Income Group Ltd. está recaudando hasta $ 306 millones en un acuerdo de deuda vinculado a la sostenibilidad organizado por Standard Bank Group Ltd. y otros prestamistas sudafricanos.
El préstamo a plazo y la línea de crédito renovable que está vinculada a los objetivos ESG, de reducción de emisiones de carbono y de igualdad de género de Grit es la transacción más grande de la industria inmobiliaria hasta la fecha en el África subsahariana, excluyendo a Sudáfrica, dijo la compañía en un comunicado el Miércoles. El dinero se utilizará para reemplazar 279.1 millones de dólares de la deuda de Grit y garantizar la financiación de un proyecto de remodelación del Club Med en Senegal, dijo.
“Al refinanciar casi todas nuestras exposiciones de deuda existentes en una única línea vinculada a la sostenibilidad, estamos simplificando nuestro proceso de gestión de préstamos y reforzando nuestro compromiso con nuestros objetivos ESG, incluida la reducción de emisiones de carbono y la igualdad de género”, dijo Bronwyn Knight, director ejecutivo de Grit. .
La emisión de deuda vinculada a la sostenibilidad está en auge en todo el mundo, y las empresas africanas como Grit utilizan cada vez más las recompensas potenciales, como mejores precios vinculados a los préstamos. Los bancos suelen ofrecer a los prestatarios descuentos en los préstamos si cumplen los objetivos para abordar problemas que van desde la reducción de la contaminación hasta ayudar a quienes buscan trabajo. Se penaliza a las empresas que no pueden cumplir con los compromisos.
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La emisión global de préstamos vinculados al desempeño ambiental, social y de gobernanza de los prestatarios aumentó a casi $ 500 mil millones en 2021 desde $ 4.9 mil millones en 2017.
Acuerdos similares este año en otras partes del mundo incluyen a la compañía telefónica española Telefónica SA que modifica su línea de crédito central para comprometerse a reducir las emisiones de carbono y más mujeres en puestos ejecutivos. El prestamista turco Akbank TAS obtuvo un préstamo de $ 660 millones con precios vinculados a la cantidad de energía renovable que obtuvo y la cantidad de tarjetas de plástico caducadas que reemplazó con tarjetas recicladas.
Se espera que la transacción finalice a fines de octubre y cuenta con el apoyo de Standard Bank, Absa Group Ltd. y Nedbank Group Ltd. Cubrirá los activos y líneas de crédito de la empresa a nivel corporativo, y en Mozambique, Ghana, Zambia y Senegal.
Fuente: Bloomberg