• Se espera que el acuerdo recaude miles de millones de dólares
• Ingresos destinados a proyectos que incluyen energía renovable, transporte limpio y edificios ecológicos
• El príncipe heredero se ha comprometido a invertir $ 40 mil millones en la economía local este año

Se espera que el fondo de riqueza soberana de Arabia Saudita de $ 620 mil millones, el Fondo de Inversión Pública (PIF, por sus siglas en inglés), aproveche los mercados internacionales de deuda para una primera emisión de bonos verdes tan pronto como esta semana, dijeron cinco fuentes familiarizadas con el asunto.

El fondo está en el centro de los ambiciosos planes de reforma de Arabia Saudita encabezados por el gobernante de facto, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, para destetar la economía del petróleo.

El príncipe heredero dijo en diciembre que invertiría alrededor de $40 mil millones en la economía local este año, luego de gastar alrededor de $22 mil millones el año pasado.

Reuters informó en julio del año pasado que PIF estaba estableciendo un marco de financiación que le permitiría recaudar bonos verdes.

PIF anunció en febrero un marco de financiación verde que mostraba que los ingresos netos de una venta de deuda se destinarían a proyectos elegibles, incluidos los de energía renovable, transporte limpio y edificios ecológicos.

PIF ha estado monitoreando el mercado durante meses para encontrar una ventana para emitir, dijeron tres fuentes, en medio de una volatilidad duradera que ha sacudido a los mercados durante gran parte de este año, ya que los bancos centrales utilizan ajustes agresivos para tratar de controlar la inflación alta de décadas.

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Fuente de la imagen: Fondo de Inversión Pública

Esa ventana podría llegar tan pronto como la próxima semana, dependiendo de las condiciones del mercado, o posiblemente en octubre, dijeron dos de las fuentes.

PIF se negó a comentar.

Se espera que el acuerdo recaude miles de millones de dólares, dijeron las fuentes.

Fitch Ratings y Moody's asignaron en febrero a PIF una calificación crediticia de 'A' y 'A1', respectivamente.

Se espera que los bancos en el acuerdo sean los que hayan prestado a PIF, dijeron dos fuentes.

PIF comenzó a recaudar deuda bancaria en 2018 con una línea de crédito de $ 11 mil millones, seguida en 2019 por un préstamo de $ 10 mil millones que luego pagó en 2020.

Esos préstamos fueron proporcionados por lo que PIF ha llamado su grupo bancario central que comprende Bank of America, BNP Paribas, Citi, Credit Agricole, HSBC, JPMorgan, Mizuho, ​​MUFG, Standard Chartered y SMBC.

En marzo del año pasado, el fondo de riqueza recaudó $ 15 mil millones de 17 bancos que comprenden la mayor parte del grupo bancario central, así como Credit Suisse, Deutsche Bank, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Natixis y Societe Generale.

Fuente: Reuters