H2 Green Steel recauda 4 millones de euros en financiación de deuda para la primera planta de acero verde a gran escala del mundo

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H2 Green Steel firma acuerdos definitivos de financiación de deuda por 4.2 millones de euros en financiación de proyectos y aumenta el capital previamente anunciado recaudado en 300 millones de euros. La financiación total de capital hasta la fecha asciende a 2.1 millones de euros. La empresa también ha recibido una subvención de 250 millones de euros del Fondo de Innovación de la UE. H2 Green Steel ha conseguido una financiación de cerca de 6.5 millones de euros para la primera planta siderúrgica ecológica a gran escala del mundo en el norte de Suecia.
H2 Green Steel está impulsando una de las mayores iniciativas de impacto climático a nivel mundial. La empresa se fundó en 2020 con el objetivo de descarbonizar industrias difíciles de reducir, empezando por producir acero con hasta un 95% menos de emisiones de CO2 que el acero fabricado con altos hornos de coque. La construcción de la emblemática planta siderúrgica ecológica en Boden, con producción integrada de hidrógeno y hierro ecológicos, está en marcha. Los contratos de suministro para los equipos de hidrógeno, hierro y acero ya están en vigor. Una gran parte de la electricidad necesaria se ha asegurado mediante acuerdos de compra de energía a largo plazo, y la mitad de los volúmenes anuales iniciales de 2.5 millones de toneladas de acero casi nulo se han vendido mediante acuerdos vinculantes con clientes de cinco a siete años.
Hoy, H2 Green Steel anuncia un hito enorme en su viaje para acelerar la descarbonización de la industria del acero, que sigue siendo una de las más sucias del mundo. La empresa ha firmado una financiación de deuda por valor de 4.2 millones de euros, ha añadido un capital propio de cerca de 300 millones de euros y ha recibido una subvención de 250 millones de euros del Fondo de Innovación. La financiación asciende a 6.5 millones de euros en total.
H2 Green Steel ha firmado la documentación de financiación definitiva por 3.5 millones de euros en deuda senior y una línea de deuda junior de hasta 600 millones de euros:
- En consonancia con la financiación del proyecto, los bancos internacionales que proporcionen la deuda senior prestarán en parte con la cobertura proporcionada por Riksgälden (Oficina Nacional de Deuda de Suecia), como garantía de crédito verde y Euler Hermes como cobertura de crédito a la exportación por valor de 1.2 millones de euros cada uno. Las garantías cubren el 80% y el 95% del monto del préstamo respectivamente y se otorgan de acuerdo con los precios de mercado.
- El grupo de más de 20 prestamistas incluye Svensk Exportkredit (SEK) y el Banco Europeo de Inversiones junto con bancos comerciales, encabezados por BNP Paribas, ING, KfW IPEX-Bank, Societe Generale y UniCredit.
- El consorcio de deuda junior está liderado por AIP Management y comprende bancos y fondos de inversión europeos e internacionales.
H2 Green Steel también ha recaudado cerca de 300 millones de euros más en capital, lo que eleva la colocación privada en el proyecto a un total de 2.1 millones de euros. Los nuevos accionistas incluyen Microsoft Climate Innovation Fund, Mubea y Siemens Financial Services. Además, la Fundación IMAS y Just Climate son algunos de los accionistas existentes que están aumentando sus inversiones en H2 Green Steel.
En septiembre de 2023, H2 Green Steel anunció que había recaudado 1.5 millones de euros en capital, lo que la convierte en la mayor ronda de colocación privada en 2023 en Europa. Antes de eso, la compañía cerró su ronda de capital serie A de 86 millones de euros en mayo de 2021 y anunció el cierre de su ronda serie B1 de 260 millones de euros en octubre de 2022.
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H2 Green Steel también ha firmado un acuerdo de subvención de 250 millones de euros en el marco del Fondo de Innovación a través de la Agencia Ejecutiva Europea sobre Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA). El Fondo de Innovación está financiado por el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea y apoya proyectos innovadores que tienen como objetivo acelerar la descarbonización de la industria europea y acelerar la transición verde.
“Nadie ha examinado más minuciosamente nuestro proyecto que quienes respaldan nuestra financiación. Este compromiso masivo de nuestros prestamistas, inversores y el Fondo de Innovación es un verdadero reconocimiento a la calidad de nuestra empresa. También es una gran victoria para el clima, ya que esperamos que el modelo inspire la financiación de otras iniciativas de descarbonización en industrias difíciles de reducir”. afirma Henrik Henriksson, director ejecutivo de H2 Green Steel.
“Hemos pasado por este proceso trabajando codo a codo con muchas partes interesadas diferentes. Hemos trabajado como un gran equipo, hemos abierto nuevos caminos y hemos encontrado soluciones innovadoras en estructuras y formas de trabajo que normalmente son rígidas. El resultado es un hito histórico para uno de los mayores proyectos de descarbonización a nivel mundial”. Otto Gernandt, director financiero de H2 Green Steel.
“H2 Green Steel es un excelente ejemplo del tipo de proyectos innovadores que apoya el Fondo de Innovación de la UE. La UE se enorgullece de apoyar estas soluciones para descarbonizar la industria siderúrgica europea y mantenerla competitiva en un entorno global desafiante. Felicitamos al equipo de H2 Green Steel por su dedicación y arduo trabajo, y esperamos apoyar iniciativas similares en toda Europa”. dijo Kurt Vandeberghe, Director General de Acción Climática de la Comisión Europea.
COMENTARIOS DE LOS PRESTAMISTAS:
“Ha sido un viaje largo y apasionante trabajar codo a codo con H2 Green Steel, así como con partes interesadas nacionales e internacionales. Juntos hemos logrado un hito muy importante en la futura descarbonización de las industrias difíciles de reducir. En el camino, hemos abierto nuevos caminos, construido algunas relaciones fantásticas y esperamos seguir aportando nuestro granito de arena para apoyar la transición climática”., afirma Magnus Montan, director general de SEK.
“Estamos muy orgullosos de haber podido participar en esta transacción histórica. Como ECA alemana, nos centramos fuertemente en apoyar a la industria alemana en la transición energética y este proyecto demuestra que empresas alemanas como SMS y TK Nucera pueden proporcionar la tecnología de vanguardia que es clave para impulsar la transición hacia la descarbonización de industrias relevantes como el sector siderúrgico. Muchas felicitaciones a todos en H2 Green Steel por su fantástico trabajo para hacer realidad esta aventura”. afirmó Ulrich Schulte Lünzum, director de financiación de proyectos de Euler Hermes.
“La industria del acero es un sector estratégico, ya que está en el corazón de la economía de la UE. Nuestro compromiso de alcanzar el cero neto para 2050 requiere que este sector experimente cambios transformadores. Es importante que el BEI, como banco climático de la UE, apoye a H2 Green Steel en su desarrollo pionero de una tecnología limpia innovadora para producir productos planos primarios de acero con bajo contenido de carbono. El proyecto allana el camino para el desarrollo de acero respetuoso con el medio ambiente, crucial para los esfuerzos de descarbonización de los llamados "sectores difíciles de reducir"., entre los cuales el acero es importante”, afirma el vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, Thomas Östros.
“Al trabajar en estrecha colaboración con el excepcional equipo de H2 Green Steel desde el inicio del proyecto en 2021, estamos extremadamente orgullosos de haber apoyado la empresa en esta financiación que sienta un precedente. Esta transacción ilustra muy bien cómo se puede financiar la innovación industrial para permitir la transición. Un gran hito para la industria europea del acero con bajo contenido de carbono”. dijo Christophe Hadjal, Director General, Responsable Regional para Europa de Finanzas de Minería, Metales e Industrias, Societe Generale
“El uso de hidrógeno verde como agente reductor del mineral de hierro en el proceso de fabricación de acero es uno de los casos de uso de mayor mérito para el hidrógeno verde que hemos identificado. Ha sido un gran viaje durante los últimos dos años y medio y esperamos continuar trabajando con el equipo de H2 Green Steel en el proyecto Boden y más allá”. dijo Greg Falzon, socio y codirector de inversiones de AIP.
Entre los asesores legales y financieros de H2 Green Steel se encuentran Milbank, Mannheimer Swartling, Societe Generale y KfW IPEX-Bank.
Morgan Stanley actúa como asesor de acciones de H2 Green Steel.