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ICMA publica nuevos recursos sobre bonos vinculados a la sostenibilidad, bonos verdes y bonos de financiación de préstamos vinculados a la sostenibilidad

ICMA publica nuevos recursos sobre bonos vinculados a la sostenibilidad, bonos verdes y bonos de financiación de préstamos vinculados a la sostenibilidad

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La VerdeSocialSostenibilidad y Vinculado a la sostenibilidad Los Principios de los Bonos (los “Principios”) anuncian orientaciones para proyectos habilitantes ecológicos y directrices para los Bonos de financiación de préstamos vinculados a la sostenibilidad (SLLB, por sus siglas en inglés), junto con otras actualizaciones importantes. Los Principios son el estándar global para el mercado de bonos sostenibles de 5 billones de dólares que representa la mayor fuente de financiación de mercado dedicada a la sostenibilidad y la transición climática, disponible internacionalmente para empresas e instituciones financieras, así como para entidades supranacionales, agencias y soberanos.

Las publicaciones y recursos clave publicados hoy son:

  • Orientación para proyectos habilitantes verdes: un gran número de proyectos habilitantes verdes, vitales para la cadena de valor de los proyectos verdes, no se consideran explícitamente verdes, pero siguen siendo críticos para estos proyectos verdes elegibles. Este documento busca brindar orientación para dichos proyectos habilitantes verdes, abarcando tanto las dimensiones de emisiones inducidas como evitadas, así como la gestión de los riesgos ambientales y sociales relacionados. Esto incluye identificar el papel que desempeñan los proyectos habilitantes verdes para catalizar y ampliar la transición hacia una economía baja en carbono en línea con los objetivos del Acuerdo de París, reconociendo al mismo tiempo las complejidades de las cadenas de valor y los desafíos de los múltiples usos finales.
  • Directrices para los bonos de financiación de préstamos vinculados a la sostenibilidad (SLLB): estas directrices, desarrolladas conjuntamente con la Loan Market Association (LMA), definen un instrumento de bono específico diseñado para emisores que deseen financiar o refinanciar una cartera de préstamos vinculados a la sostenibilidad (SLL) elegibles alineados con los principios de préstamos vinculados a la sostenibilidad de la LMA. (SLLP). Los SLLB pueden servir como incentivo para mejorar la solidez de las estructuras de préstamos vinculados a la sostenibilidad en el mercado a largo plazo.

Los Principios también han publicado hoy más orientaciones, específicamente:

Los Principios también anunciaron la renovación de la mitad de los 24 miembros de su Comité Ejecutivo tras una votación anual en consonancia con su gobernanza. Los estándares y la orientación de los Principios se desarrollan con el aporte de más de 330 participantes y partes interesadas del mercado, así como con la participación de muchas otras organizaciones a través de grupos de trabajo técnicos. Los Principios son el estándar global de facto al que hace referencia el 98% de las emisiones de bonos sostenibles.

La Conferencia Anual de Principios 2024 se celebrará en formato híbrido en Ámsterdam el martes 25 de junio. La agenda de la conferencia de un día completo en Ámsterdam combina discursos de apertura y paneles de discusión con figuras líderes del mercado y expertos en finanzas sostenibles. Cuenta con actualizaciones clave sobre la orientación de los Principios para 2024, así como los temas críticos que se debaten en las finanzas sostenibles desde una perspectiva global, incluidas las finanzas de transición, la integridad del mercado y la regulación.

Isabelle Laurent, tesorera adjunta del BERD y presidenta de los Principios, afirmó: “Durante los últimos 10 años desde el establecimiento de los Principios de los Bonos Verdes, su poder de convocatoria y el conjunto de trabajos que se han producido bajo sus auspicios, incluidos nuevos productos innovadores y orientación, han servido para respaldar el papel que los mercados de capital pueden desempeñar en el avance. la agenda de sostenibilidad y movilizar financiación hacia los objetivos del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible más amplios. Nos esforzaremos mucho para garantizar que durante los próximos 10 años el trabajo de los Principios continúe con igual vigor y éxito..

Nicholas Pfaff, director ejecutivo adjunto y director de finanzas sostenibles de ICMA, dijo: “Los Principios están publicando orientaciones innovadoras para financiar proyectos habilitadores verdes, teniendo en cuenta al mismo tiempo los desafíos subyacentes de sostenibilidad de sus cadenas de suministro. Con la publicación de los nuevos Bonos de financiación de Préstamos Vinculados a la Sostenibilidad, estamos creando una nueva oportunidad de financiación en los mercados de capital de deuda y al mismo tiempo apuntamos a respaldar la integridad de los préstamos vinculados a la sostenibilidad”.

Agnes Gourc, directora de Mercados de Capital Sostenibles, DCM Structuring & Solutions, BNP Paribas y vicepresidenta de Principios, dijo: “Los Principios han liderado la evolución de los mercados de bonos sostenibles durante los últimos 10 años. Al incorporar conocimientos y mejores prácticas de todo el mercado, los Principios brindan este año nuevamente nuevas vías para que el mercado facilite más financiamiento para alcanzar los objetivos ambientales y sociales globales. En particular, esperamos que la Guía para Proyectos Habilitadores Verdes ayude a más emisores en los niveles superiores de la cadena de valor a acceder al mercado de bonos verdes."

Alban de Fay, Responsable de Procesos de Renta Fija ISR, Senior Portfolio Manager, AMUNDI y Vicepresidente de Principios, afirmó “Este año, los Principios de los Bonos Verdes celebran su décimo aniversario y representan el mercado de bonos sostenibles más maduro. Sin embargo, todavía requieren ajustes y adaptaciones. En general, la publicación de los Principios y el desarrollo de nuevas directrices ilustran el compromiso compartido de inversores, emisores y suscriptores de aportar aún más credibilidad a estos mercados fomentando una mayor estandarización y al mismo tiempo teniendo en cuenta nuevos desarrollos e innovaciones en este mercado. Realmente muestra la belleza de un ecosistema próspero."

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Gemma Lawrence-Pardew, directora de Sostenibilidad de la Loan Market Association, dijo: “La Loan Market Association se enorgullece de haber colaborado en las directrices para los bonos de financiación de préstamos vinculados a la sostenibilidad. Estos instrumentos innovadores mejorarán la solidez del mercado de préstamos vinculados a la sostenibilidad y ofrecerán a los emisores una nueva forma de financiar proyectos sostenibles. Nuestra asociación con los Principios refleja nuestro compromiso de promover las finanzas sostenibles y establecer marcos claros para ayudar a impulsar el desarrollo futuro de este segmento del mercado de préstamos”.

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