KKR adquiere una participación mayoritaria en Avantus para impulsar la expansión de las energías renovables en EE. UU.

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La transacción marca la primera inversión estadounidense de la estrategia climática global de KKR
KKR, una firma de inversión líder a nivel mundial, anunció la firma de un acuerdo definitivo en virtud del cual los fondos de inversión y las cuentas administradas por KKR acordaron adquirir una participación mayoritaria en Avantus, un importante desarrollador estadounidense de energía solar y energía solar con almacenamiento a gran escala. proyectos. Tras el cierre de la transacción, KKR y el inversor existente EIG, un inversor institucional líder en los sectores globales de energía e infraestructura, serán los únicos inversores de capital en Avantus. Ambos patrocinadores de capital se dedican a respaldar la siguiente fase de crecimiento de Avantus, incluido el haber asegurado compromisos para una importante línea de financiación de desarrollo junto con sus compromisos de capital para la empresa, por un total de más de mil millones de dólares en total.
Fundada en 2009, Avantus apoya el desarrollo de almacenamiento de energía y energía solar durante todo el ciclo de vida del proyecto (desde la selección del sitio del proyecto hasta las operaciones) y posee una gran cartera de proyectos de 30 GW.p de energía solar y 94 GWh de almacenamiento en baterías, suficiente para proporcionar energía limpia y confiable a 20 millones de personas. La compañía tiene una presencia sustancial y un historial de desarrollo exitoso en los mercados energéticos del suroeste de EE. UU. y California, que se encuentran entre los mercados de mayor calidad para el desarrollo en EE. UU. Desde su fundación, Avantus ha desarrollado y vendido 6.5 GW.p y 6.3 GWh de proyectos solares y de almacenamiento, respectivamente.
Avantus está preparado para beneficiarse de los importantes vientos de cola seculares que apoyan el desarrollo de energías renovables en Estados Unidos. Según BloombergNEF, la inversión en transición energética global debe casi triplicarse con respecto a los niveles de inversión actuales para alinearse con los objetivos climáticos globales. En conjunto, se espera que la inversión en energías renovables y redes eléctricas siga atrayendo la mayor parte del gasto en transición energética.
"Para apoyar una transición energética en toda la economía, es necesario ampliar significativamente la generación de energía renovable para 2050 y permitir la electrificación de la red. Debido a estos vientos de cola, vemos enormes oportunidades para Avantus. El impresionante equipo y la trayectoria de desarrollo de la compañía, junto con su madura cartera de proyectos, la distinguen de otros desarrolladores de energías renovables.”, dijo Charlie Gailliot, socio y codirector de la estrategia climática global de KKR. “Estamos encantados de ayudar a Avantus a desarrollar todo su potencial."
Cecilio Velasco, Director General del equipo de Infraestructura de KKR, agregó: “Esperamos trabajar con Avantus y EIG y aprovechar los importantes recursos y la experiencia operativa de KKR para acelerar el crecimiento del negocio. Hoy marca el comienzo de una nueva era para la empresa, una que ayudará a promover la transición del sector energético a través de soluciones de energía limpia y sostenible."
Blair Thomas, presidente y director ejecutivo de EIG, dijo: “EIG se complace en apoyar a Avantus desde 2021, a través de soluciones de capital adaptadas exclusivamente a las necesidades y objetivos de la empresa. A lo largo de nuestra asociación, Avantus ha mantenido y ampliado su posición como uno de los desarrolladores de energías renovables líderes y más innovadores en los Estados Unidos, ayudando a estimular el rápido crecimiento de la industria y ampliando el acceso a energía asequible, confiable y limpia. Estamos entusiasmados de continuar trabajando con el equipo de Avantus y nos complace darle la bienvenida a KKR mientras avanzamos en las próximas fases de crecimiento y evolución de Avantus."
"La energía solar es la fuente de electricidad de más rápido crecimiento en los EE. UU. y, junto con el almacenamiento de energía, servirá como columna vertebral de una red eléctrica moderna que sea limpia, confiable y resiliente.”, dijo Patrick Goff, director financiero de Avantus. “La inversión de KKR proporciona a Avantus el respaldo financiero y la experiencia para ejecutar nuestra ambiciosa cartera y liderar la transición energética en todo el oeste de los Estados Unidos. Estamos encantados de embarcarnos en este nuevo capítulo con KKR y EIG y continuar el crecimiento de nuestra empresa."
Tras el cierre de la transacción, KKR apoyará a Avantus en la creación de un programa de propiedad accionaria para brindar a todos los empleados la oportunidad de participar en los beneficios de la propiedad de la empresa. Esta estrategia se basa en la creencia de que el compromiso de los empleados es un factor clave para construir empresas más sólidas. Desde 2011, las empresas de la cartera de KKR han otorgado miles de millones de dólares de valor accionario total a más de 60,000 empleados no directivos en más de 40 empresas.
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Con más de 15 años de experiencia en inversiones en infraestructura, KKR tiene una profunda experiencia en energías renovables e inversiones relacionadas con el clima y ha invertido más de $15 mil millones en este sector solo desde su plataforma de infraestructura. KKR está financiando la inversión desde su estrategia climática global, que se dedica a invertir en soluciones a escala para apoyar la transición a una economía baja en carbono.
Jefferies LLC actuó como asesor financiero exclusivo de KKR. KKR Capital Markets y Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) actuaron como principales agentes estructuradores y organizadores de una línea de financiación de desarrollo para la Compañía. Scotiabank actuó como asesor financiero de Avantus.