• Los ingresos netos se utilizarán para invertir exclusivamente en nuevos proyectos de energía limpia en relación con el marco de financiación verde de la empresa.
• El primer bono verde se sobresuscribió 5.6 veces, lo que demuestra la confianza de los inversores en la solidez financiera de Masdar y sus 17 años de credenciales de sostenibilidad.
• La oferta es parte del plan a largo plazo del campeón de energía limpia de los Emiratos Árabes Unidos para recaudar hasta US $ 3 mil millones para nuevos proyectos de energía renovable.

Masdar anunció hoy la finalización con éxito de su primera emisión de bonos verdes por US$750 millones en bonos senior no garantizados a 10 años. Hubo un apetito excepcionalmente fuerte por parte de los inversionistas regionales e internacionales con un libro de pedidos que alcanzó un máximo de US$ 4.2 millones, es decir, una sobresuscripción de 5.6x. Los precios se ajustaron 35 pb entre el lanzamiento y los términos finales, con un diferencial de aterrizaje final de 115 pb sobre los bonos del Tesoro de EE. UU. y un cupón de 4.875 %. La asignación finalizó con una división del 87.5 % para inversores internacionales y del 12.5 % para inversores de MENA.

El primer bono verde demuestra la confianza de los inversores en la solidez financiera de Masdar, que tiene calificaciones crediticias de A2 (Moody's) y A+ (Fitch), y sus sólidas credenciales de sostenibilidad. De acuerdo con el Marco de Financiamiento Verde de Masdar, los ingresos netos de este bono y las ofertas futuras se utilizarán para invertir exclusivamente en proyectos de energía renovable 'verde oscuro', muchos de los cuales estarán en economías en desarrollo y países vulnerables al clima que tienen una necesidad crítica de inversión.

Este bono es la primera parte de un programa para recaudar hasta 3 millones de dólares estadounidenses en bonos para cumplir con los compromisos de financiación de capital de Masdar en nuevos proyectos de energía renovable en el país y en el extranjero, ya que busca aumentar su cartera global a 100 GW de capacidad para 2030. de todas las ofertas de bonos bajo el programa se destinarán a los proyectos más ecológicos en el sector de las energías renovables, a saber, energía solar, eólica, infraestructura de transmisión y distribución de energía renovable y activos de almacenamiento de baterías, y se aplicarán estrictos criterios ESG para restringir la elegibilidad de los proyectos.

Su Excelencia el Dr. Sultan Al Jaber, Ministro de Industria y Tecnología Avanzada de los Emiratos Árabes Unidos, presidente de Masdar y presidente designado de la COP28, dijo: “Es vital hacer que las finanzas estén más disponibles, accesibles y asequibles para las economías en desarrollo si tenemos alguna posibilidad de alcanzar los objetivos climáticos. para potenciar el desarrollo sostenible. Antes de que los EAU sean anfitriones de la conferencia sobre cambio climático de la ONU, COP28, debemos defender iniciativas que promuevan el financiamiento climático y la descarbonización. Hoy, la emisión exitosa de bonos verdes de Masdar respaldará estos dos objetivos, al ayudar a proporcionar financiamiento para proyectos de energía renovable donde más se necesitan”.

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Mohamed Jameel Al Ramahi, director ejecutivo de Masdar, dijo: “El éxito de esta primera emisión de bonos verdes es testimonio del espíritu pionero de todas las personas que han trabajado increíblemente duro durante los últimos 17 años para convertir a Masdar en uno de los líderes mundiales. empresas de energías renovables. Estamos agradecidos por la confianza que la comunidad financiera ha depositado en nosotros y esperamos la participación de muchos inversores de primera clase en nuestro viaje hacia el suministro de energía renovable y la aceleración de la transición neta cero en todo el mundo”.

Niall Hannigan, director financiero de Masdar, comentó: “Los ingresos de nuestra oferta inaugural de bonos se destinarán al desarrollo de nuevos proyectos de energía renovable en todo el mundo. Estos proyectos harán una contribución importante para mitigar el cambio climático, pero también marcarán una diferencia real para las comunidades locales a las que sirven, y eso nos enorgullece enormemente. Seguimos comprometidos a mantener un enfoque prudente para financiar nuestros ambiciosos planes de crecimiento, lo que incluye mantener nuestras calificaciones crediticias de grado de inversión de Fitch y Moody's”.

El bono fue calificado A2 por Moody's y A+ por Fitch, en línea con las calificaciones crediticias corporativas de la compañía, y se cotizó a una tasa cupón de 4.875% con vencimiento el 25 de julio de 2033.

La emisión se organizó y ofreció a través de un sindicato de administradores principales conjuntos y corredores de libros que incluye a BNP Paribas, Citi, First Abu Dhabi Bank, HSBC, SMBC Nikko, Société Générale y Standard Chartered.

El Marco de Financiamiento Verde de Masdar, establecido en febrero de 2023, se actualizó en mayo de 2023 para reflejar los cambios en los Principios de Préstamos Verdes. Moody's ha emitido una Opinión de Segunda Parte sobre el Marco de Finanzas Verdes.

Establecida en 2006, Masdar es la potencia de energía limpia de los EAU. Está activo en más de 40 países y ha invertido en una cartera de proyectos de energía renovable con una capacidad combinada de alrededor de 20 GW. Masdar tiene como objetivo aumentar esto a al menos 100 GW para 2030. La compañía también tiene como objetivo la producción de hidrógeno verde de 1 millón de toneladas por año para el mismo año.