La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) anunció la próxima emisión del bono verde soberano inaugural de Singapur, conocido como Green Singapore Government Securities (Infraestructura) [“SGS Verde (Infra)”]. Este bono verde se lanzará a través de un proceso de creación de libros dentro de la semana y estará denominado en dólares de Singapur con un plazo de 30 o 50 años, con un tamaño mínimo de emisión de alrededor de S$ 1.5 millones. El plazo exacto y el tamaño de la emisión se determinarán en función de las condiciones prevalecientes en el mercado. 

SGS Verde Inaugural (Infra)

2 El primer bono verde soberano de Singapur forma parte de la cartera de hasta 35 millones de dólares singapurenses de bonos verdes soberanos y del sector público que el Gobierno de Singapur y sus juntas estatutarias emitirán para 2030. 

3 El Green SGS (Infra) se emitirá bajo la Marco de bonos verdes de Singapur, que detalla el uso previsto del Gobierno de los ingresos de los bonos verdes, la estructura de gobernanza para seleccionar proyectos elegibles, el enfoque operativo para administrar los ingresos de los bonos verdes y el compromiso de asignación anual e informes de impacto.

4 Las ganancias del Green SGS (Infra) inaugural se utilizarán para financiar los gastos en apoyo del Plan Verde de Singapur 2030, incluida la línea de la región de Jurong y la línea Cross Island.   

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La sindicación como nuevo método de emisión

5 La emisión planificada marca la introducción de la sindicación como un nuevo método para emitir SGS, que complementa el programa regular de subastas de SGS. La sindicación implica el nombramiento de un grupo de bancos, conocidos como bookrunners, para comercializar y distribuir conjuntamente un bono. Dado que los parámetros de emisión, como el plazo y el tamaño, se determinan en la fecha en que se determina el precio del bono SGS, la sindicación mejora la capacidad del gobierno para emitir en diversas condiciones de mercado. Las sindicaciones de SGS (Infraestructura) se realizarán bajo un nuevo Programa Nota a Medio Plazo (1.52 MB).  

6 Tanto los inversores institucionales como los individuales pueden solicitar la compra del Green SGS (Infra) inaugural. Los inversores institucionales interesados ​​pueden acercarse a los corredores designados para obtener más información: estos son DBS Bank Ltd. (DBS), Deutsche Bank AG Sucursal en Singapur (DB), The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Sucursal en Singapur (HSBC), Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC) y Standard Chartered Bank (Singapur) Limited (SCB). Posteriormente, los inversores individuales podrán solicitar bonos a través de los canales de solicitud proporcionados por DBS (incluido POSB), OCBC y United Overseas Bank Limited (UOB), luego de que MAS anuncie la apertura de la Oferta Pública. Más información sobre el proceso de sindicación se establece en el sitio web del MAS y en una Guía Rápida para Inversores Particulares (143.8 KB).