Midea Group Co., Ltd. completó USD 450 millones en bonos verdes no garantizados a 5 años, emitidos a T+98 puntos base, estableciendo un récord del margen de emisión más bajo para bonos internacionales en dólares estadounidenses con la misma calificación y niveles de vencimiento similares en todo el mundo. industria.

El lanzamiento de los bonos verdes de Midea ha llamado la atención de los inversores de todo el mercado. Los inversores verdes internacionales de alto nivel se unieron al evento de lanzamiento itinerante de Midea, entusiasmados por el crecimiento de la calidad crediticia y las operaciones globales impulsadas por la tecnología de Midea. Midea había recibido múltiples pedidos intencionales al final del primer día del roadshow. Después de que se anunciara la presentación pública en la mañana del 16 de febrero, los pedidos alcanzaron un máximo de USD 2.4 millones, ocho veces el tamaño de la oferta original. Debido a la abrumadora respuesta de los inversores, Midea finalmente amplió la oferta y le puso un precio de T+98 puntos básicos. 

Esta es la primera emisión de bonos verdes en la industria nacional en China. El precio de emisión ha logrado el margen de emisión más bajo en comparación con empresas privadas con calificaciones y vencimientos similares. Atrajo a un conjunto diverso de inversores de bancos centrales, empresas de gestión de activos, bancos y bancos privados de Asia, Europa, África y Oriente Medio. También ha sido muy bien recibido por los inversores en desarrollo sostenible, ya que los inversores verdes y ESG representan alrededor del 20 % de los bonos emitidos.

Según el anuncio de Midea, los fondos recaudados se utilizarán para financiar varios proyectos ecológicos, incluido el diseño ecológico y la fabricación ecológica de Midea, como la producción de productos ecológicos y energéticamente eficientes, su estrategia de bajas emisiones de carbono, la mejora de los equipos de fabricación para el ahorro de energía. , la mejora ecológica de la infraestructura energética y el aumento de la contratación de energía renovable.

Midea ha implementado activamente los objetivos estratégicos nacionales "Carbon Peak and Carbon Neutrality" y ha perseguido el desarrollo verde. Su objetivo es permitir la transformación ecológica y baja en carbono de productos a través de innovaciones tecnológicas y lograr la conservación de energía y la reducción de emisiones de los procesos de fabricación mediante la mejora de equipos y la producción ajustada. El bono verde es la primera herramienta de financiamiento verde que Midea adoptó para respaldar su estrategia verde, lo que demuestra el compromiso de Midea con la responsabilidad social corporativa y el desarrollo verde.

La estrategia ecológica de Midea se presentó oficialmente en octubre de 2021. Basada en la misión de "Construir una cadena de suministro global más ecológica, proporcionando productos y servicios ecológicos y construyendo conjuntamente un planeta verde", la estrategia ecológica requiere que Midea alcance su objetivo de alcanzar un máximo de emisiones de carbono. para 2030 y lograr la neutralidad de carbono para 2060, que se logrará a través de seis pilares de "diseño verde, adquisición verde, fabricación verde, logística verde, reciclaje verde y servicio verde". Midea tiene la intención de hacer contribuciones significativas a los objetivos mundiales de “Carbon Peak y Carbon Neutrality”.

Fuente: Grupo Midea