• Bono verde de doble tramo por US$2 mil millones, con vencimientos a 10 y 30 años y un cupón de 5.875% y 6.250% 
• Los fondos se utilizarán para financiar proyectos de energías renovables según el Marco de Financiación Verde de RWE
• Alta demanda de los inversores: los bonos se suscribieron en exceso 3.8 veces

RWE colocó con éxito su primer bono verde en dólares estadounidenses por un volumen total de 2 millones de dólares. El bono se emitió en dos tramos de US$1 millones a 10 años y US$1 millones a 30 años, respectivamente. Para el primer tramo, el rendimiento al vencimiento asciende al 5.926%, sobre la base de un cupón del 5.875% anual y un precio de emisión del 99.619%. Para el segundo tramo, el rendimiento al vencimiento asciende al 6.261%, sobre la base de un cupón del 6.250% anual y un precio de emisión del 99.852%. La emisión suscitó un gran interés por parte de los inversores y la cartera de pedidos superó en 3.8 veces la suscripción, alcanzando los 7.6 millones de dólares.

Esta es la primera colocación de bonos verdes de RWE fuera de Europa y marca la entrada de importancia estratégica en el mercado de bonos estadounidense. RWE planea emitir entre 3.0 y 3.5 millones de bonos por año en promedio hasta 2030, tanto en euros como en dólares estadounidenses.

Michael Müller, director financiero de RWE AG: "Con nuestro primer bono verde estadounidense, estamos ampliando nuestra financiación sostenible. En el futuro, planeamos ser un emisor habitual en los mercados del euro y de Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro mercado más grande fuera de Europa, donde hemos más que duplicado nuestra capacidad instalada neta desde 2020 a 9 gigavatios en la actualidad. Como una de las empresas líderes en energías renovables en EE. UU., queremos ampliar aún más nuestra posición en el mercado de energía eólica terrestre y marina, así como de energía solar y baterías, con inversiones de aproximadamente 20 mil millones de euros para finales de esta década."

Artículos relacionados:  RWE inicia la construcción de los primeros parques solares del Reino Unido, impulsando su cartera de energía limpia

RWE tiene intención de utilizar los ingresos netos para su programa de inversión y crecimiento 'Growing Green'. Con ello, la compañía está haciendo una importante contribución al éxito de la transición energética y a la descarbonización del sistema energético. RWE ya ha invertido 20 millones de euros netos entre 2021 y 2023 y planea invertir otros 55 millones de euros netos a nivel mundial en proyectos de energías renovables, baterías, generación flexible e hidrógeno de aquí a 2030. Con ello, la empresa pretende ampliar su cartera verde a nivel mundial. a más de 65 gigavatios hasta el final de la década.