Siemens Energy colocó con éxito su primer Bono Verde con un valor nominal de 1.5 millones de euros, un paso importante en los esfuerzos de la empresa para integrar cada vez más la sostenibilidad en todos los aspectos de su negocio.   

El Bono Verde consta de dos tramos: un tramo de 750 millones de euros a tipo fijo, con vencimiento a 3 años, con un cupón anual del 4%, y un tramo de 750 millones de euros a tipo fijo con vencimiento a 6 años, con un cupón anual del 4.25%. La cartera de pedidos total en los dos tramos fue de aproximadamente 5.5 millones de euros.

Los ingresos de la colocación de bonos verdes solo se pueden usar para proyectos y actividades que cumplan con los criterios ambientales, sociales y de gobierno (ESG) elegibles. Siemens Energy utilizará los ingresos del bono para refinanciar la deuda existente de Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), un actor clave en el negocio de la energía eólica en el que Siemens Energy tiene una participación mayoritaria del 97.79%. Parte de los ingresos netos también podrán utilizarse para refinanciar la adquisición de acciones en circulación de Siemens Gamesa por parte de Siemens Energy.   

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“ESG se encuentra en el centro de nuestra estrategia, y esto también está integrado en nuestras acciones de financiación. Impulsar la sostenibilidad en nuestra propia cartera y operaciones impulsará un crecimiento rentable”, dijo Maria Ferraro, CFO de Siemens Energy. “Con la exitosa emisión de nuestro primer bono, que cumple con nuestro Marco de Bonos Verdes, me complace ver que los mercados de capital confían en nuestra estrategia para convertirnos en el líder en la transición energética”.  

La emisión es parte del Marco de Bonos Verdes de Siemens Energy, establecido en enero de 2023 para permitir que la empresa desarrolle aún más su visión de finanzas sostenibles. Para verificar que el marco cumpla con los criterios ESG, una práctica estándar de la industria es encargar una revisión independiente, también conocida como opinión de segunda parte. Para este propósito, Siemens Energy obtuvo una segunda opinión de la principal agencia de calificación ESG, Sustainalytics, que confirmó que el marco de Green Bond de Siemens Energy está alineado con los Green Bond Principles 2021 de la International Capital Market Association (ICMA).   

La Unión Europea ha acordado un marco para los Bonos Verdes con la etiqueta de la UE para los bonos que cumplen con los requisitos de la taxonomía de la UE para actividades sostenibles. Sin embargo, este marco aún no ha sido aprobado formalmente por el Parlamento de la UE y sus estados miembros y, como tal, la etiqueta aún no está disponible para los bonos emitidos actualmente.