• El bono verde de cuatro tramos sigue a una emisión similar de 3.85 millones de euros a principios de este año.
• Los inversores muestran un gran interés con carteras de pedidos de más de 6 millones de euros
• TenneT tiene actualmente 19.5 millones de euros en deuda verde pendiente emitida en los últimos 7 años

TenneT Holding BV lanzó con éxito y fijó el precio de una emisión de bonos verdes senior de 3 mil millones de euros el 19 de octubre. La operación se dividió en cuatro tramos de 650 millones de euros (plazo: 6 años, cupón 3.875%), 500 millones de euros (plazo: 9.5 años, cupón 4.250%), 1,000 millones de euros (plazo: 12 años, cupón 4.500%) y EUR 850 millones (plazo: 20 años, cupón 4.750%) y recibió el apoyo de seis Joint Bookrunners activos: ABN AMRO, Deutsche Bank, HSBC, ING, Rabobank y SMBC.

Arina Freitag, directora financiera de TenneT: “Esta década requerirá inversiones récord en seguridad del suministro y la expansión de las energías renovables en Alemania, los Países Bajos y Europa. Esta es la columna vertebral de la transición energética y un factor clave de éxito para nuestras industrias. Como uno de los mayores inversores de Europa, estamos profundamente comprometidos a realizar una importante contribución a esta profunda transformación. Esto también se refleja en nuestra estrategia financiera: Green Finance ha sido parte de nuestro ADN durante años y, a pesar de los desafíos actuales, incluso desempeñará un papel cada vez más importante en la estrategia de nuestra empresa”.

Los ingresos, en línea con emisiones anteriores, se utilizarán para invertir en proyectos elegibles de transmisión de energía verde en los Países Bajos y Alemania centrados en conectar parques eólicos marinos a gran escala a la red eléctrica terrestre e inversiones en la red de transmisión terrestre con el objetivo principal de aumentar la transmisión de energías renovables. Más detalles sobre estos proyectos y el proceso de selección de proyectos se establecen en Marco de financiación verde de TenneT con fecha de marzo de 2022, para el cual ISS ESG ha proporcionado una opinión de segunda parte para confirmar la alineación con los Principios de bonos verdes de ICMA.

Ver artículo relacionado: Suiza emite bono verde inaugural por $766 millones

Fuente de vídeo: TenneT / Canal de YouTube

Invertir en energía verde

TenneT está invirtiendo fuertemente en la transición energética en Europa, haciendo una contribución importante para cumplir los objetivos climáticos nacionales y conectar a todos a un futuro energético más brillante, mientras mantiene una posición financiera sólida.

Las inversiones de TenneT están principalmente relacionadas directamente con el aumento de las fuentes de energía renovable, como la energía eólica y solar. Esto requiere expansiones de la red tanto en tierra como en alta mar en los Países Bajos y Alemania. En los próximos diez años, TenneT construirá 4,000 km de conexiones a la red terrestre adicionales en Alemania y aproximadamente 1,250 km de conexiones a la red terrestre en los Países Bajos. Alrededor de 2030, TenneT espera haber obtenido aproximadamente 40 gigavatios (GW) de capacidad de conexión instalada para parques eólicos marinos en las partes holandesa y alemana del Mar del Norte. 

Fuente: Tennet