TenneT recauda 1.1 millones de euros mediante la emisión de bonos híbridos verdes para proyectos de energía renovable

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TenneT Holding BV fijó con éxito el precio de un bono híbrido verde de doble tramo de 550 millones de euros con un cupón del 4.625% y un período sin rescate de 5.25 años y de 550 millones de euros con un cupón del 4.875% y un período sin rescate de 8 años. respectivamente.
Los inversores muestran interés y la emisión tuvo una sobresuscripción de más de seis veces en su punto máximo.
- Refinanciación del Bono Verde Híbrido emitido en 2017
- Entre los mayores emisores de deuda verde a nivel mundial, con más de 20 mil millones de euros emitidos.
Arina Freitag, directora financiera de TenneT, comentó: “Nuestra agenda de crecimiento única de 160 mil millones de euros en inversiones en los próximos diez años, para cumplir con los objetivos climáticos nacionales de Holanda y Alemania y de Europa, es una indicación del trabajo sustancial que aún queda por hacer. Para esta agenda de inversiones necesitamos una posición de capital sólida. TenneT considera el capital híbrido una característica permanente de su estructura de capital que respaldará este mayor crecimiento. Las agencias de calificación Moody's y Standard & Poor's otorgaron al bono subordinado un crédito de capital del 50% según sus respectivas metodologías."
Los ingresos se utilizarán, de acuerdo con el Marco de financiación verde de TenneT, para invertir en proyectos elegibles de transmisión de energía verde en los Países Bajos y Alemania centrados en conectar parques eólicos marinos a gran escala a la red eléctrica terrestre e inversiones en la red de transmisión terrestre con los principales objetivo de aumentar la transmisión de energías renovables. Más detalles sobre estos proyectos y el proceso de selección de proyectos se establecen en Marco de financiación verde de TenneT, para lo cual ISS ESG ha proporcionado una segunda opinión. En 2015, TenneT fue la primera empresa holandesa en emitir un bono verde; desde entonces, la empresa ha emitido más de 20 mil millones de euros en deuda verde para financiar la transición energética.
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TenneT es uno de los mayores inversores de Europa en capacidad de transmisión de electricidad nacional y transfronteriza en tierra y mar, reuniendo los mercados energéticos del noroeste de Europa y desbloqueando de manera eficiente fuentes de electricidad renovables a gran escala. Dado que TenneT se compromete a lograr un sistema energético confiable, climáticamente neutro y asequible para 2045, la compañía colabora con una amplia gama de socios en el mercado energético para desarrollar y aplicar tecnologías nuevas e inteligentes y contribuir a la transición energética en el futuro. .
La transacción contó con el apoyo de nueve bancos: ABN AMRO y Deutsche Bank como asesores conjuntos de estructuración y junto con BNP Paribas e ING Bank como gestores principales conjuntos. Commerzbank, Rabobank, Santander, SMBC y UniCredit actuaron como bookrunners pasivos.