Terex adquiere Environmental Solutions Group (ESG) por 2 mil millones de dólares, fortaleciendo su posición en el mercado de residuos y reciclaje de América del Norte

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- Terex compra Environmental Solutions Group (ESG) por 2.0 millones de dólares, mejorando su presencia en el mercado de residuos y reciclaje.
- Se esperan 25 millones de dólares en sinergias de costos e ingresos para 2026; La compra reduce el carácter cíclico y aumenta la acumulación financiera.
- La adquisición amplía el mercado norteamericano de Terex, aumentando el mercado direccionable a 40 mil millones de dólares.
Corporación Terex (NYSE: TEX) ha anunciado la adquisición de Grupo de Soluciones Ambientales (ESG) de Dover Corporation (NYSE: DOV) por 2.0 millones de dólares en efectivo. Después de contabilizar los beneficios fiscales esperados de aproximadamente 275 millones de dólares, el precio de compra neto es de 1.725 millones de dólares. ESG se especializa en vehículos de recolección de basura, equipos de compactación de residuos y soluciones digitales.
"Esta adquisición marca un hito emocionante en nuestra transformación,”, dijo el presidente y director ejecutivo de Terex, Simón Meester. "ESG agregará un negocio no cíclico y financieramente rentable con sinergias tangibles en el mercado de residuos y reciclaje de rápido crecimiento."
Ventajas estratégicas:
- Escala y ciclicidad: El crecimiento constante de ESG reduce el carácter cíclico de Terex.
- Beneficios financieros: Se espera que el margen EBITDA de ESG, incluidas las sinergias, agregue 130 puntos básicos de acumulación de margen.
- Sinergias: 25 millones de dólares en sinergias identificadas para 2026 a partir de adquisiciones, eficiencias de la cadena de suministro e iniciativas comerciales.
- Liderazgo de mercado: ESG ocupa la posición número uno en vehículos de recolección de basura y equipos de compactación de residuos en América del Norte.
- Expansión: La exposición de Terex al mercado norteamericano aumenta al 65%, ampliando su oportunidad de mercado global a 40 mil millones de dólares.
- Eficiencia de capital: El modelo operativo de ESG mejorará la acumulación de flujo de caja libre de Terex.
La adquisición, que finalizará en la segunda mitad de 2024, espera aprobaciones regulatorias. Terex planea financiar la transacción con una combinación de efectivo disponible y financiamiento de deuda del UBS Investment Bank, esperando un índice de apalancamiento neto para 2024 de 2.2 veces.
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Terex creará una nueva Segmento de Soluciones Ambientales, combinando ESG con el negocio de servicios públicos de Terex, apuntando a mercados en crecimiento como la electrificación, la circularidad y la transición energética.
Simón Meester añadido, "Esperamos darle la bienvenida al equipo ESG a Terex e impulsar valor sostenible a largo plazo para todas nuestras partes interesadas."