UBS Global Wealth Management (GWM) lanzó el fondo de participación en colaboración con Rockefeller Asset Management (Rockefeller). El UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund busca proporcionar retornos financieros e impacto positivo al interactuar con empresas que abordan problemas de salud de los océanos.

El nuevo UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund es un fondo de acciones gestionado activamente alineado con la Oficina Principal de Inversiones (CIO) de UBS. Economía Azul tema de inversión a largo plazo, que identifica mercados en los que se puede invertir por valor de más de 1.1 billones de dólares en áreas como el tratamiento de aguas residuales, la gestión de residuos y el reciclaje de plástico, y la acuicultura sostenible.

El océano es fundamental para el funcionamiento eficaz de las economías, la sociedad y el medio ambiente, pero sólo el 5% del océano está protegido y el desarrollo no cuenta con financiación suficiente. La transición a una economía azul impulsará cambios en las fuentes de ganancias, creando oportunidades de inversión a medida que los modelos de negocios se adapten a este nuevo mundo. La OCDE espera que la economía azul alcance un valor de 3 billones de dólares en 2030, el doble que en 2010.

El UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund abarca una cartera con alrededor de 50 acciones de alta convicción que reflejan un enfoque de pequeña y mediana capitalización y una inclinación de valor. Su objetivo es buscar retornos reales a largo plazo siguiendo una estrategia temática, invirtiendo principalmente en acciones públicas y valores de tipo accionario, mientras se crea un cambio positivo para la salud de los océanos a través de un proceso consistente de inversión y participación de los accionistas.

El fondo se basa en la galardonada investigación de CIO de UBS GWM y aprovecha la experiencia oceánica de Rockefeller, quien, como gestor de cartera, también participa activamente en la participación de los inversores, aprovechando sus múltiples décadas de experiencia interactuando de manera constructiva con empresas para crear valor a largo plazo y con el objetivo de Fomentar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos. Rockefeller colabora con su asesor científico y político, The Ocean Foundation, una organización sin fines de lucro líder dedicada a la conservación de los entornos oceánicos en todo el mundo, ofreciendo su experiencia de larga data en la identificación de tendencias relacionadas con el nexo océano-clima.

Bruno Marxer, director de Gestión de Inversiones Globales de UBS Global Wealth Management, dice: "Nos complace que a través de nuestra estrecha colaboración con Rockefeller Asset Management podamos ofrecer a nuestros clientes acceso a este importante tema de crecimiento estructural, utilizando nuestro innovador marco de participación. No solo permite la diversificación de la cartera en tiempos de incertidumbre del mercado, sino que también ofrece exposición a perspectivas de crecimiento de varios años a medida que el mundo busca hacer una transición hacia sistemas económicos más equitativos y alineados con la naturaleza."

Casey Clark, presidente y director de inversiones de Rockefeller Asset Management, notas: “Aprovechando los más de 30 años de experiencia en inversiones y la red distintiva de Rockefeller para cerrar la brecha entre la ciencia y la inversión, creemos que el UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund es una oportunidad convincente para los inversores que buscan rendimientos no correlacionados e impacto en la salud de los océanos a través de la participación de los accionistas. Esperamos trabajar con UBS para brindar a sus clientes estrategias innovadoras y de impacto que ofrezcan un amplio acceso a nuestro profundo capital intelectual e investigaciones galardonadas."

Andrew Lee, director de inversiones sostenibles y de impacto de UBS Global Wealth Management, dice: "Seguimos siendo firmes defensores de la participación de los accionistas y creemos que tiene potencial para ambas cosas: generar cambios positivos y mejorar la rentabilidad de las empresas. La nueva estrategia nos permite tener un impacto más profundo en uno de los recursos clave de nuestro planeta y centrar más la inversión en el océano, que sigue estando relativamente subfinanciado por los inversores."

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Esta incorporación a la oferta de fondos temáticos UBS GWM también marca un paso más en la integración de UBS y Credit Suisse, ya que el Credit Suisse Rockefeller Engagement Fund, lanzado en 2020, se fusiona con el nuevo fondo UBS, aportando más de 200 millones de dólares. en activos invertidos.

El UBS Rockefeller Ocean Engagement Fund está disponible en varias jurisdicciones de Europa.