• 64 % des propriétaires d’actifs mondiaux déclarent que les facteurs environnementaux jouent un rôle de plus en plus important dans leurs décisions d’investissement.
• Le changement climatique est la principale préoccupation environnementale, influençant la transition des propriétaires d’actifs vers le zéro net.
• Une propriété active et des données ESG de haute qualité sont des outils essentiels pour promouvoir la durabilité.

Le climat est une priorité

Un nombre croissant de détenteurs d'actifs, notamment des fonds de pension, des comptes d'assurance et des fonds de dotation, privilégient le climat aux questions sociales et de gouvernance dans leurs décisions d'investissement. Selon une étude récente de Morningstar Enquête sur la voix des propriétaires d'actifs, 64 % des répondants estiment que les facteurs environnementaux sont devenus plus pertinents financièrement au cours de l'année écoulée, contre 52 % en 2023.

« Le climat est en tête et c'est parce que les données disponibles sont meilleures », a noté un fonds de pension d'entreprise américain.

Le changement climatique arrive en tête des préoccupations, 55 % des répondants soulignant que la transition vers des émissions nettes nulles est un facteur crucial. Cela correspond à l’urgence de lutter contre le changement climatique et reflète son importance croissante dans le secteur financier.

Obligation fiduciaire et facteurs ESG

Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) continuent de gagner du terrain dans les stratégies d’investissement institutionnelles. L’enquête révèle que 80 % des détenteurs d’actifs considèrent que les facteurs ESG ont un impact neutre ou positif sur leurs obligations fiduciaires. À mesure que les facteurs ESG, en particulier environnementaux, deviennent plus importants, ils relèvent désormais des responsabilités fiduciaires.

Propriété active et engagement sur le marché

Les actionnaires actifs exercent leur influence en agissant activement pour promouvoir les politiques ESG. Environ 78 % des actionnaires estiment que l’engagement direct auprès des entreprises en portefeuille est l’outil le plus efficace pour provoquer le changement, suivi par l’engagement en matière de politiques publiques et les initiatives collectives telles que Climate Action 100+.

Le vote par procuration, bien qu’important, est considéré comme la méthode la moins influente pour influencer les résultats ESG.

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Les données : la pierre angulaire des stratégies ESG

Des données de haute qualité sont essentielles pour mettre en œuvre des stratégies ESG, 43 % des propriétaires d'actifs considérant les données ESG comme l'outil le plus utile, par rapport aux notations (24 %) et aux indices (23 %).

Malgré les progrès réalisés, les propriétaires d’actifs réclament une plus grande précision, une plus grande normalisation et une plus grande pertinence des données ESG. Le message est clair : pour que l’investissement durable progresse, il est essentiel d’améliorer en permanence la communication des données.