• 73 % des gestionnaires de capital-investissement disposent désormais de processus ESG robustes, contre 27 % il y a dix ans.
• L'Europe, leader en matière d'excellence ESG avec 51 % des managers jugés « excellents », tandis que l’Asie et les États-Unis affichent des progrès plus lents.
• La sensibilisation à la DEI s'intensifie avec 74 % des gestionnaires de capital-investissement mettant en œuvre des politiques DEI formelles en 2024, contre 60 % en 2022.

Rapport ESG 2024 de LGT Capital Partners souligne l’engagement croissant des gestionnaires d’investissement alternatifs envers les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Au cours de la dernière décennie, le pourcentage de gestionnaires de capital-investissement dotés de processus ESG robustes est passé de 27 % à 73 %, ce qui indique une évolution significative vers la durabilité.

Tycho Sneyers, associé directeur chez LGT Capital Partners et membre du conseil d’administration des Principes pour l’investissement responsable (PRI), a souligné l’impact des pratiques ESG : «Les pratiques ESG améliorent considérablement la valeur commerciale en alignant les sociétés du portefeuille sur les transitions du secteur vers le zéro net, en garantissant des avantages grâce à une conformité réglementaire proactive et en améliorant l'efficacité opérationnelle, l'acquisition de talents et l'engagement des clients, augmentant ainsi la part de marché et le positionnement concurrentiel. »

Tendances mondiales en matière de pratiques ESG

L'Europe continue d'être leader en matière d'excellence ESG, avec 51 % des gestionnaires de capital-investissement notés « excellents », une augmentation par rapport aux 42 % de 2023. Dans le même temps, l'Asie et les États-Unis affichent des progrès modestes, avec 34 % des gestionnaires asiatiques et 16 % des gestionnaires américains obtenant des notes « excellentes ».

La sensibilisation à la DEI est également en hausse. En 2024, 74 % des gestionnaires de capital-investissement ont formalisé des politiques DEI, soit une augmentation substantielle par rapport aux 60 % de 2022. Cette tendance reflète une reconnaissance croissante de l'importance de la diversité, de l'équité et de l'inclusion dans toutes les classes d'actifs.

L’action climatique reste une priorité absolue pour LGT Capital Partners. L'entreprise a élargi son cadre d'action climatique pour inclure des informations prospectives, en classant les entreprises en fonction de leurs efforts de décarbonation. À l'échelle mondiale, 42 % des entreprises prennent des mesures pour se décarboner, tandis que 35 % s'alignent sur des objectifs de zéro émission nette.

Sneyers a conclu : «Chez LGT Capital Partners, nous sommes conscients que la mise en œuvre de mesures ESG dans le monde réel nécessite un engagement intense et que la création de portefeuilles d’investissement véritablement durables est un projet à long terme sans objectif final décisif. Nous sommes convaincus qu’une amélioration progressive, année après année, produit de réels résultats au fil du temps. »

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Malgré les défis, Le rapport de LGT Capital Partners souligne l'engagement continu des gestionnaires d'investissement alternatifs en faveur de l'ESG, avec des progrès notables et une marge d'amélioration supplémentaire, notamment dans le suivi des émissions et l'action climatique.

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