• Forte demande des investisseurs : L'émission inaugurale d'obligations vertes européennes de 2 millions d'euros d'A500A a généré 2.2 milliards d'euros de commandes, sursouscrites 4.4 fois.
• Premier du genre : L'obligation est la première émise par une entreprise européenne, entièrement alignée sur la taxonomie européenne.
• Démarche stratégique en matière de développement durable : Les fonds soutiendront des projets de transition énergétique et d’économie circulaire.

A2A a placé avec succès sa première obligation verte européenne, en obtenant un montant de 500 millions d'euros sur une durée de 10 ans. L'obligation a suscité un vif intérêt auprès des investisseurs, attirant des commandes d'une valeur de 2.2 milliards d'euros, ce qui a conduit à un ratio de sursouscription de près de 4.4x.

Détails de l'obligation :

• Portion: 3.737 % (Prix de réoffre : 99.080 %)
• Coupon: 3.625%
• Spread: 125 points de base au-dessus du taux de swap moyen
• Inscription: Marché électronique des obligations (MOT) via Borsa Italiana (à partir du 30 janvier 2025)

Les fonds seront alloués strictement aux projets alignés sur les Taxonomie européenne, vérifié par Fitch durable, sans utiliser de poches de flexibilité. Ces projets comprennent la modernisation du réseau électrique, l'expansion des énergies renouvelables, les initiatives d'efficacité énergétique et les améliorations de la collecte des déchets.

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Luca Moroni, directeur financier d'A2A, a déclaré :
« Cette émission confirme la position d’A2A comme institution de référence en matière de finance durable. Elle soutient nos investissements dans la transition écologique et renforce le lien entre stratégie financière et développement durable, faisant progresser notre objectif d’atteindre 90 % de financement durable d’ici 2030. »

L'obligation a été émise dans le cadre de l'A2A Programme européen d'obligations à moyen terme (EMTN), approuvé par CONSOB en décembre 2024 et mis à jour en janvier 2025.

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