• De nouveaux engagements de la part d'IFC, de Proparco et de DEG portent le financement total à plus de 560 millions de dollars.
• La stratégie cible des projets carbone de haute intégrité sur les marchés émergents
• S’inscrit dans les objectifs mondiaux visant à freiner la déforestation et à renforcer le financement de la biodiversité

Les institutions de financement du développement soutiennent les investissements dans la nature

AXA IM Alts a obtenu de nouveaux financements de trois institutions financières de développement de premier plan – la Société financière internationale (SFI), Proparco et DEG – pour sa stratégie d’investissements en capital naturel et à impact, portant ainsi ses engagements totaux à plus de 560 millions de dollars. Cette opération positionne le gestionnaire d’actifs alternatifs parisien, qui gère 188 milliards d’euros (216 milliards de dollars) d’actifs, parmi les plus importants investisseurs privés spécialisés dans les actifs fonciers et liés à la biodiversité.

Cette nouvelle levée de fonds s'inscrit dans la stratégie globale d'AXA IM Alts d'investir dans le capital naturel, un marché de plus en plus considéré par les investisseurs institutionnels comme essentiel à la lutte contre le changement climatique et à la protection de la biodiversité. La stratégie de la société vise à déployer des capitaux diversifiés dans des projets fondés sur la nature, capables de générer à la fois des réductions d'émissions vérifiées et des résultats environnementaux et sociaux mesurables.

Annoncée lors de la COP30 au Brésil, cette initiative reflète l'objectif du sommet : stopper et inverser la déforestation et impulser la restauration mondiale des forêts, des zones humides et des écosystèmes côtiers.

Une plateforme pour des solutions évolutives en matière de carbone et de biodiversité

La stratégie « Capital naturel et investissements à impact » finance des entreprises et des projets qui s’attaquent aux causes de la déforestation, restaurent les paysages dégradés et renforcent la conservation grâce à des crédits carbone de haute qualité. Elle combine des prises de participation stratégiques dans des opérateurs locaux et un financement direct de projets afin d’élargir l’accès au carbone et aux services écosystémiques.

Cette approche vise à orienter les investissements vers les marchés émergents, où l'accès aux capitaux à long terme demeure limité, tandis que la perte de biodiversité et la dégradation des terres s'accélèrent. En ciblant les projets écosystémiques en phase de démarrage et le renforcement des capacités locales, AXA IM Alts entend développer le marché des solutions carbone crédibles et des investissements respectueux de l'environnement.

Jonathan Dean, directeur adjoint du capital naturel et du capital-investissement à impact Chez AXA IM Alts, on a déclaré que la participation des bailleurs de fonds internationaux du développement confirme le potentiel de déploiement à grande échelle de cette stratégie.C'est un privilège d'attirer des capitaux d'institutions de ce calibre.« », a dit Dean. « Nous partageons l’objectif de financer des solutions qui apportent des avantages environnementaux durables tout en soutenant les communautés vulnérables des marchés émergents. »

IFC, Proparco et DEG renforcent leurs engagements climatiques

Pour la SFI, la branche du Groupe de la Banque mondiale dédiée au secteur privé, ce partenariat témoigne de son rôle croissant dans la mobilisation de financements privés pour des projets bénéfiques au climat et à la nature. Farid Fezoua, directeur mondial des technologies, services et fonds de rupture à l'IFC, a déclaré l'investissement «a le potentiel de transformer les marchés de la finance carbone dans les économies émergentes, où peu d'investisseurs interviennent actuellement.Il a souligné que cette stratégie devrait permettre d'étendre le financement aux petites entreprises et de créer des emplois de qualité, notamment dans les zones rurales.

Proparco, l'institution française de financement du développement, a souligné la cohérence avec sa stratégie relative au capital naturel et le programme de l'UE sur les puits de carbone. Directeur régional Julien Vanhooydonck a déclaré le partenariat «elle s’attaque aux causes profondes de la déforestation et vise à produire un impact climatique mesurable, ainsi que des avantages environnementaux et sociaux concrets.

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L'agence allemande DEG, qui se concentre sur le développement du secteur privé dans les pays à revenu faible et intermédiaire, a présenté sa participation comme s'inscrivant dans un engagement à long terme en faveur de la protection de la biodiversité. Monika Beck, membre du conseil d'administration, a décrit AXA IM Alts en tant que « gestionnaire d'impact expérimenté« dont la stratégie « soutient les projets visant à réduire et à séquestrer les émissions de gaz à effet de serre tout en favorisant le développement durable. »

Implications pour les investisseurs ESG et le financement climatique

La collaboration entre un gestionnaire d'actifs international et trois grandes banques de développement illustre la convergence croissante des capitaux privés et des financements publics du développement sur les marchés des capitaux naturels. Pour les investisseurs institutionnels, cet accord témoigne de leur confiance dans les crédits carbone de haute qualité en tant qu'actifs d'investissement, malgré la volatilité récente des marchés et l'examen minutieux de la qualité des compensations.

La structure du portefeuille d'AXA IM Alts — qui combine investissements directs dans des projets et participations dans des fournisseurs de services écosystémiques — pourrait servir de modèle pour le développement à grande échelle de la finance liée à la biodiversité. En alignant les rendements des investisseurs sur des résultats écologiques vérifiables, cette stratégie reflète une évolution plus large du secteur vers un impact mesurable au sein des marchés privés.

Alors que les gouvernements et les investisseurs se réunissent autour des objectifs de la COP30 en matière de biodiversité et de déforestation, des initiatives comme celle d'AXA IM Alts témoignent d'une transition vers une intégration plus large de la nature en tant que classe d'actifs d'investissement. Le succès de ces plateformes dépendra de leur capacité à produire des résultats environnementaux crédibles tout en préservant la confiance des investisseurs dans un secteur émergent – ​​mais en pleine institutionnalisation – de l'économie climatique.

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