• Confiance des investisseurs : L'émission d'obligations vertes d'Amprion a répondu à une forte demande des investisseurs, reflétant la confiance dans sa stratégie durable.
• Financement vert : Les bénéfices serviront à financer des projets conformes aux objectifs de développement durable des Nations Unies, mettant l’accent sur l’intégration des énergies renouvelables.
• Notes solides : L'obligation a reçu des notes de crédit solides, renforçant la stabilité financière d'Amprion et son engagement envers les initiatives écologiques.

Amprion a émis avec succès une obligation verte d'un montant de 1.1 milliard d'euros, divisée en deux tranches. Cette émission obligataire, qui s'inscrit dans le cadre du programme d'émission de dette d'Amprion de 9 milliards d'euros, a suscité un intérêt important de la part des investisseurs, témoignant d'une forte confiance dans l'orientation stratégique de l'entreprise.

• La première tranche, d'un montant de 500 millions d'euros, porte un coupon de 3.125% avec une maturité de 6 ans.
• La deuxième tranche, d'un montant total de 600 millions d'euros, offre un coupon de 3.850% avec une maturité de 15 ans.

Peter Rüth, directeur financier d'Amprion, a souligné l'importance de ce lien en déclarant : «La réponse positive à notre obligation verte souligne la confiance des investisseurs dans notre stratégie d’entreprise et de financement. Les recettes seront investies exclusivement dans notre portefeuille de projets verts, soutenant directement nos objectifs d’expansion et de modernisation du réseau de transport pour intégrer de plus en plus d’énergies renouvelables. »

Les fonds levés sont destinés à des projets durables conformes aux objectifs de développement durable des Nations Unies, notamment les objectifs 7 (Énergie propre et abordable) et 9 (Industrie, innovation et infrastructures). Ces projets sont détaillés dans le cadre de financement vert d'Amprion, qui adhère aux principes des obligations vertes de l'International Capital Market Association. Le cadre et l'émission d'obligations ont reçu un avis indépendant de l'agence de notation ESG Sustainalytics, confirmant son alignement sur les normes mondiales de durabilité.

La stabilité financière d'Amprion est également attestée par de solides notations d'investissement : Moody's attribue à la société une note de Baa1, tandis que Fitch lui attribue une note de BBB+, toutes deux assorties de perspectives stables. Les notes attendues pour cette obligation verte à double tranche sont Baa1 pour Moody's et A- pour Fitch.

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La transaction a été gérée par un consortium de banques, comprenant la Bayerische Landesbank, la Commerzbank, la DZ BANK AG, ING, la Landesbank Hessen-Thüringen, la Landesbank Baden-Württemberg, SEB et UniCredit, qui ont agi en tant que co-chefs de file.

Cette démarche stratégique de Amprion non seulement elle obtient le financement nécessaire mais elle renforce également son engagement en faveur de la durabilité et de la transition verte des infrastructures énergétiques.