Decarbonization Partners, une coentreprise entre BlackRock et Temasek, a clôturé avec succès son premier fonds, Decarbonization Partners Fund I, à 1.4 milliard de dollars. Ce chiffre a dépassé l’objectif initial d’un milliard de dollars, reflétant le fort intérêt des investisseurs pour accélérer la transition vers une économie nette zéro.

Lancé en 2022, Decarbonization Partners se concentre sur les investissements en capital-risque à un stade avancé et en capital-investissement en début de croissance dans des entreprises dotées de technologies de décarbonation éprouvées. L'entreprise compte aujourd'hui une équipe de plus de 25 employés répartis dans tous les bureaux du monde.

Large participation des investisseurs et orientation stratégique

Le fonds a obtenu l'engagement de plus de 30 investisseurs institutionnels dans 18 pays, démontrant une diversité géographique de soutien. Larry Fink, président-directeur général de BlackRock, a commenté ceci en déclarant : «Outre les engagements de BlackRock et Temasek, le fonds a reçu les engagements de plus de 30 investisseurs institutionnels dans 18 pays, notamment des fonds de pension publics et privés, des fonds souverains, des compagnies d'assurance, des entreprises et des family offices." [Le fonds de décarbonisation de BlackRock et Temasek clôture à 1.4 milliard de dollars, dépassant l'objectif] Ces investisseurs comprennent un mélange d'entités publiques et privées, telles que des fonds de pension, des fonds souverains, des compagnies d'assurance comme Allstate, des sociétés comme BBVA et TotalEnergies, et même des family offices. .

Le Dr Meghan Sharp, responsable mondiale de Decarbonization Partners, a souligné l'accent mis par le fonds sur l'investissement dans des entreprises dotées de « technologies sans risque et prêtes à évoluer ». [La coentreprise Temasek-BlackRock clôture le premier fonds axé sur la décarbonation d'un montant de 1.4 milliard de dollars américains] Ces technologies couvrent diverses solutions de décarbonation, notamment des matériaux durables pour améliorer les performances des batteries lithium-ion, la production d'hydrogène propre, les services scientifiques de gestion du carbone, les faibles émissions. le recyclage des batteries et le stockage de l'énergie thermique pour les applications industrielles. [Le fonds de décarbonation de BlackRock et Temasek clôture à 1.4 milliard de dollars, dépassant l'objectif]

Double objectif : rendements financiers et impact environnemental

Decarbonization Partners opère selon une approche « à double objectif », visant à obtenir à la fois des rendements financiers solides et des avantages environnementaux mesurables. Larry Fink a développé cette stratégie en déclarant : «Il existe une demande énorme en infrastructures énergétiques alors que de nombreux pays cherchent à passer à des sources d’énergie à faibles émissions de carbone tout en assurant la sécurité énergétique. Decarbonization Partners rassemble le meilleur de Temasek et de BlackRock pour identifier des opportunités d'investissement générationnelles dans les technologies climatiques qui, selon nous, contribueront à réduire la prime verte, permettront une transition énergétique plus abordable et généreront des rendements financiers à long terme pour nos clients.» [Le fonds de décarbonation de BlackRock et Temasek clôture à 1.4 milliard de dollars, dépassant l'objectif] Le fonds cherche à identifier des « opportunités d'investissement générationnelles » dans les technologies climatiques qui peuvent réduire la « prime verte », rendant les technologies propres plus compétitives et accélérant la transition énergétique globale. .

Le fonds relève de l'article 9 du règlement européen sur la divulgation des informations en matière de finance durable (SFDR). Cette classification signifie son engagement envers un impact environnemental positif mesurable ainsi que des rendements financiers.

Portée mondiale et perspectives d’avenir

Le fonds inaugural a déjà investi dans sept sociétés aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique. Alors que la majorité des investissements se concentrent sur l'énergie propre et les solutions de mobilité avancées, le Dr Sharp reconnaît l'importance croissante de la région Asie-Pacifique pour les déploiements futurs. Elle a noté : «En termes de répartition géographique, environ 50 pour cent du capital est allé à des sociétés basées aux États-Unis, tandis que le reste est réparti de la même manière entre l'Europe et l'Asie-Pacifique.« [La coentreprise Temasek-BlackRock clôture le premier fonds axé sur la décarbonisation à 1.4 milliard de dollars américains] L'équipe construit activement un pipeline d'entreprises susceptibles d'investir dans la région, reconnaissant le potentiel de croissance future.

Le Dr Sharp a également reconnu un changement dans l’appétit pour le risque des investisseurs par rapport à la période 2020-2021, qu’elle a décrite comme « une période folle où il s’agissait de savoir qui pourrait rédiger le chèque le plus rapidement au cours du week-end ». [La coentreprise Temasek-BlackRock clôture son premier fonds axé sur la décarbonation à 1.4 milliard de dollars] Cependant, elle reste optimiste quant à l'intérêt continu des investisseurs pour les stratégies de décarbonation. Elle a souligné la valeur qu’offre Decarbonization Partners en tant que partenaire à long terme aux entreprises de technologies propres à forte croissance, en déclarant : «Les entrepreneurs veulent des investisseurs qui vont siéger à leurs conseils d'administration et être là à long terme et soutenir les entreprises tout au long de leur cycle de croissance… Et nous, en tant qu'investisseurs, voulons trouver ces grands entrepreneurs que nous pensons capables d'exécuter le plan d'affaires, car ce sont souvent des tâches lourdes.« [La coentreprise Temasek-BlackRock clôture le premier fonds axé sur la décarbonation à 1.4 milliard de dollars américains] Cette approche de partenariat à long terme peut fournir des conseils stratégiques et un soutien précieux aux entreprises de technologies propres alors qu'elles relèvent les défis et les opportunités liés au développement de leurs technologies.

Construire un écosystème collaboratif

Au-delà des investissements financiers, Decarbonization Partners vise à favoriser un écosystème collaboratif qui accélère le développement et l’adoption de solutions de décarbonation. Le Dr Sharp a développé ce point en déclarant : «Decarbonization Partners a été délibérément créé comme une entité spécialement conçue pour réunir et collaborer de manière unique avec les acteurs clés de l'écosystème climatique : entreprises innovantes, grandes entreprises, co-investisseurs, clients et fournisseurs de capitaux à un stade ultérieur.« [Le fonds de décarbonisation de BlackRock et Temasek clôture à 1.4 milliard de dollars, dépassant l'objectif] En réunissant diverses parties prenantes, l'entreprise peut faciliter le partage des connaissances, les partenariats stratégiques et le développement de solutions innovantes qui répondent aux défis complexes de la décarbonisation.

Le PDG de Temasek, Dilhan Pillay, a fait écho à ce sentiment, soulignant l'importance de l'action collective : «La lutte contre la crise climatique nécessite une innovation à grande échelle, ainsi que des ressources financières importantes et durables pour y parvenir. Aucune entité ne peut le faire seule. Nous sommes heureux et encouragés de voir de nombreux autres partenaires et investisseurs se joindre au fonds inaugural de Decarbonization Partners. Leur participation soutiendra l’accélération de solutions innovantes pour une décarbonation réelle à grande échelle. De telles collaborations et efforts collectifs sont essentiels alors que nous nous efforçons d’accélérer les progrès vers notre ambition mondiale de zéro émission nette." [Le fonds de décarbonisation de BlackRock et Temasek clôture à 1.4 milliard de dollars, dépassant l'objectif]

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Des perspectives prometteuses pour la décarbonisation

Le succès du Decarbonization Partners Fund I témoigne d’un engagement croissant de la part des investisseurs institutionnels et des entreprises à soutenir la transition vers une économie nette zéro. En mettant l'accent sur des technologies éprouvées, en mettant l'accent sur les rendements financiers et l'impact environnemental et en adoptant une approche collaborative, Decarbonization Partners est bien placé pour jouer un rôle important dans l'accélération du développement et du déploiement de solutions critiques de décarbonation. Comme l’a souligné le Dr Sharp, les investisseurs sont toujours très intéressés par les stratégies de décarbonation, et Decarbonization Partners offre une proposition de valeur convaincante aux entreprises de technologies propres à la recherche de partenaires stratégiques à long terme. En favorisant la collaboration au sein de l’écosystème climatique, les partenaires de la décarbonisation peuvent contribuer de manière significative à la réalisation des ambitions mondiales de zéro émission nette et à la construction d’un avenir plus durable.