• Le Brookfield Global Transition Fund II clôture à 20 milliards de dollars, soit le plus important fonds privé de transition climatique à ce jour.
• 3.5 milliards de dollars supplémentaires en co-investissement portent le total levé à 23.5 milliards de dollars.
• Plus de 5 milliards de dollars déjà déployés dans des projets mondiaux d’énergies renouvelables, de batteries et de technologies propres.

Le fonds record de Brookfield vise la décarbonisation mondiale

Brookfield Asset Management, basée à Toronto, a clôturé son deuxième Fonds de transition mondiale (BGTF II) avec 20 milliards de dollars d'engagements institutionnels, ce qui en fait le plus important fonds privé jamais consacré au financement de la transition énergétique mondiale. Ce fonds a dépassé le record de 15 milliards de dollars de son prédécesseur, renforçant la demande des investisseurs pour des infrastructures évolutives et sobres en carbone à l'ère de l'électrification industrielle et de la demande énergétique accélérées.

La société a indiqué que les nouveaux capitaux provenaient d'un ensemble d'investisseurs institutionnels, anciens comme nouveaux, dont des fonds souverains et d'importants gestionnaires d'actifs. Parmi eux figurent ALTERRA, avec un engagement de 2 milliards de dollars, et Norges Bank Investment Management, avec un engagement de 1.5 milliard de dollars.

En plus du fonds de base, Brookfield a obtenu environ 3.5 milliards de dollars en co-investissements, portant le capital total levé dans le cadre de la stratégie à 23.5 milliards de dollars.

Des investissements déjà en cours

Brookfield a indiqué que plus de 5 milliards de dollars du nouveau fonds ont déjà été investis dans des projets portant sur les énergies renouvelables, le stockage et les technologies de transition. Son portefeuille comprend :

• Neoen, un opérateur mondial d'énergie renouvelable et de stockage de batteries que Brookfield a privatisé plus tôt cette année.
• Le pouvoir de Geronimo, un développeur d'énergie à grande échelle basé aux États-Unis avec des opérations et des projets importants sur les principaux marchés nationaux de l'énergie.
• Evren, une coentreprise en Inde visant à développer plus de 10 GW de capacité éolienne, solaire et de stockage pour soutenir le développement de l'énergie propre du pays.

Connor Teskey, président de Brookfield Asset Management et PDG de Renewable Power & Transition, a déclaré que la demande croissante d'électricité, alimentée par l'intelligence artificielle, la relocalisation de la production et l'électrification des transports, remodèle les priorités d'investissement mondiales.

"La demande énergétique connaît une croissance rapide, portée par le développement de l'intelligence artificielle et l'électrification de l'industrie et des transports. Dans ce contexte, nous devons adopter une approche globale en matière d'investissement énergétique, qui continuera de privilégier les ressources à faibles émissions de carbone. Teskey a déclaré. « Notre stratégie réussira en investissant dans les technologies qui fourniront une énergie propre, abondante et à faible coût, ainsi que des solutions de transition qui soutiendront l’économie mondiale. »

S'appuyant sur son prédécesseur

Le premier fonds de transition de Brookfield, BGTF I, a levé 15 milliards de dollars et a été déployé sur un large éventail d'actifs liés au climat, allant des énergies renouvelables au captage du carbone et au carburant d'aviation durable. Il a également investi dans les services nucléaires grâce à sa participation majoritaire dans Westinghouse Electric, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologie nucléaire.

Ces investissements ont positionné Brookfield comme l'un des acteurs les plus actifs du financement privé climatique, aux côtés de BlackRock, TPG Rise Climate et EQT. Avec BGTF II, l'entreprise vise à renforcer sa présence mondiale sur des marchés en croissance comme l'Inde, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine, des régions qui attirent de plus en plus l'attention des investisseurs pour leurs opportunités de décarbonation à grande échelle.

ARTICLE ASSOCIÉ: Brookfield lève 10 milliards de dollars pour le Pioneering Global Transition Fund II

La demande des entreprises stimule les flux de capitaux

La stratégie de transition de Brookfield est également soutenue par la forte demande des entreprises en énergie propre. L'entreprise a récemment signé des accords-cadres d'approvisionnement énergétique avec Microsoft et Google, qu'elle décrit comme les plus importants jamais conclus dans le domaine de l'énergie éolienne, solaire et hydroélectrique. Ces accords illustrent la place croissante des entreprises technologiques dans les accords d'achat d'énergie propre, essentiels pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables et stabiliser les rendements pour les investisseurs.

L'entreprise prévoit une forte augmentation de la consommation énergétique industrielle au cours de la prochaine décennie, avec la transition de secteurs allant des centres de données aux flottes de transport vers des systèmes électrifiés et à faibles émissions. L'approche de Brookfield combine la prise de participation, le développement de projets et des partenariats opérationnels avec des services publics, des gouvernements et des entreprises afin de réduire les risques liés aux actifs et de faire évoluer les infrastructures.

Une nouvelle référence pour le capital climatique privé

La clôture record de BGTF II témoigne de l'évolution de l'intérêt des investisseurs pour les fonds axés sur la transition, passant de placements de niche axés sur le développement durable à des allocations axées sur les infrastructures de base. Pour les investisseurs institutionnels, cette stratégie offre à la fois rendement et exposition à la croissance structurelle de la demande en énergie propre.

L'ampleur du fonds souligne également le rôle croissant des capitaux privés dans le financement de la lutte contre le changement climatique, là où les fonds publics et les institutions multilatérales sont confrontés à des contraintes. Alors que des milliers de milliards de dollars sont nécessaires chaque année pour atteindre les objectifs de neutralité carbone d'ici 2030, la dernière levée de fonds de Brookfield établit une nouvelle référence pour la participation du secteur privé à l'économie de la décarbonation.

Alors que les décideurs politiques redéfinissent leurs stratégies énergétiques et industrielles pour concilier accessibilité financière, fiabilité et objectifs climatiques, la plateforme Brookfield illustre la manière dont les gestionnaires d'actifs mondiaux se positionnent pour financer cette transition à grande échelle. Le défi à venir sera de garantir que les engagements de capitaux records se traduisent par un déploiement tout aussi rapide et durable.

Suivre Actualités ESG sur LinkedIn