• Étape importante en matière d'ESG innovante : Le CDP devient le premier en Europe à utiliser la blockchain pour le reporting des obligations vertes, renforçant ainsi la transparence.
• Forte demande mondiale : L'obligation a été sursouscrite 5 fois, avec 73 % des investisseurs hors d'Italie.
• Investissement stratégique ESG : Les recettes serviront à financer des initiatives en matière d’énergie renouvelable, de mobilité durable et d’économie circulaire.

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a émis son deuxième obligation verte, élevant 500 millions d'euros dans une transaction qui marque une avancée majeure dans l'innovation en matière de finance durable. L'obligation à 8 ans est première en Europe intégrer reporting basé sur la blockchain, offrant une transparence et une traçabilité accrues pour les investisseurs ESG.

"Cette émission marque une avancée majeure pour le CDP dans la promotion de l'innovation technologique, notamment dans le domaine de la finance durable.

L'obligation, cotée exclusivement sur Le marché obligataire électronique (MOT) de la Borsa Italiana, est le CDP d'abord réservé aux investisseurs institutionnels et a rencontré une demande écrasante.les commandes ont dépassé 2.5 milliards d'euros, cinq fois l'offre. Plus de 100 investisseurs participé, avec 73% des allocations s'adressant à des acheteurs internationaux, notamment la France (25 %), le BeNeLux (15 %), le Royaume-Uni (14 %) et la région DACH (9 %).

"Un intérêt significatif a été enregistré de la part des institutions officielles européennes, ainsi qu'une forte présence d'investisseurs axés sur les critères ESG.

L'intégration des Technologie blockchain permet à CDP de tokeniser le processus de reporting, permettant aux investisseurs institutionnels de vérifier les allocations de fonds et de suivre les impacts environnementaux en temps réel. Cette mesure vise à renforcer la confiance du marché dans le reporting ESG.

« La technologie blockchain sera utilisée pour tokeniser le processus de reporting, offrant aux investisseurs une méthode supplémentaire pour vérifier l'allocation des produits et leur impact.. »

Les fonds seront dirigés vers des énergies renouvelables, la mobilité durable, l'efficacité énergétiqueainsi que, économie circulaire, renforçant l'alignement du CDP sur le Juste transition et Compétitivité piliers de son Plan stratégique 2025–2027.

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"Cette transaction renforce l'engagement du CDP à atteindre les priorités décrites dans le nouveau plan stratégique, notamment en matière de transition juste et de compétitivité.

Cette obligation verte est la émis pour la première fois dans le cadre du cadre actualisé des obligations vertes, sociales et durables du CDP, aligné avec Principes des obligations vertes de l'ICMA. Il porte un Coupon annuel fixe de 3.25 % et mûrit en Juin 2033. CDP détient des notes de crédit attendues de BBB+ (S&P), BBB (Fitch) et BBB+ (Portée).

À ce jour, le CDP a réalisé 11 émissions ESG soit un total de 7.25 milliards €, réaffirmant sa leadership dans les marchés de capitaux durables.

Chefs de File et Teneurs de Livre Associés : Banca Akros, BofA Securities, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo (Division IMI CIB), Santander Corporate & Investment Banking et UniCredit.

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