Écoutez cette histoire :

• L’investissement stratégique ESG aide les entreprises familiales à croître de manière durable, à préserver leur patrimoine et à établir un héritage.
• Les investissements en infrastructures, notamment dans les réseaux intelligents, offrent une solide option de diversification soutenant les objectifs ESG et la résilience du portefeuille.
• Les jeunes membres de la famille jouent de plus en plus un rôle de leader en matière d’ESG, favorisant les changements culturels et l’innovation au sein de leurs entreprises.

Les entreprises familiales, connues pour leur approche d’investissement à long terme, intègrent de plus en plus les facteurs de durabilité et les facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans leurs stratégies pour améliorer la résilience et stimuler la création de valeur. La durabilité devenant une priorité, sur quelles considérations et opportunités les entreprises familiales devraient-elles se concentrer pour assurer une intégration réussie des facteurs ESG ?

Cette conversation présente les idées de Jean Chia, directeur mondial des investissements à la Banque de Singapour et Praveen Tekchandani, responsable des services de lutte contre le changement climatique et de développement durable chez Ernst & Young LLP à Singapour.

La perspective à long terme :

Jean Chia souligne que l’investissement ESG est essentiel pour la croissance à long terme et la création d’un héritage. Toutefois, les entreprises familiales doivent évaluer soigneusement quels investissements ESG correspondent à leurs portefeuilles. La durabilité étant un thème structurel croissant en raison du déficit de financement mondial pour la transition climatique (estimé à 4 XNUMX milliards de dollars par an par l’ONU), les investisseurs regardent au-delà des mesures conventionnelles de risque-rendement pour donner la priorité aux résultats mesurables de la décarbonation.

Des exemples concrets illustrent l’importance de ce changement : Patagonie, une entreprise connue pour son engagement en matière de protection de l’environnement, non seulement maintient son modèle économique en mettant l’accent sur les critères ESG, mais a également connu une croissance substantielle. La tendance est claire : les entreprises qui intègrent les critères ESG sont souvent récompensées par une fidélité accrue des clients et une rentabilité à long terme.

Les infrastructures comme opportunité ESG :

Les entreprises familiales devraient considérer les investissements en infrastructures comme un moyen de diversifier leurs portefeuilles tout en soutenant l'agenda ESG. Chia, Le besoin de l'Asie du Sud-Est en matière d'infrastructures modernes, en particulier de réseaux intelligents, offre un potentiel d'investissement considérable. Les réseaux intelligents, qui optimisent l'offre et la demande d'électricité grâce à la technologie, sont essentiels pour soutenir les énergies renouvelables. Selon les rapports des médias, au moins 21.4 billions de dollars US sont nécessaires d'ici 2050 pour soutenir la trajectoire mondiale vers la neutralité carbone.

Les investissements dans les infrastructures présentent des avantages notables. Par exemple, données récentes de McKinsey & Company L'étude montre que les actifs d'infrastructure ont surperformé les classes d'actifs traditionnelles au cours de la dernière décennie, en générant des rendements stables, ajustés à l'inflation. Les mesures incitatives gouvernementales telles que les crédits d'impôt et les subventions renforcent encore l'attrait de ces investissements. Chia souligne que les flux de revenus contractuels intégrés à ces projets contribuent à protéger contre la variabilité des revenus, ce qui les rend idéaux pour les investisseurs à long terme.

Le rôle de l'ESG dans la gestion des risques :

Praveen Tekchandani souligne que la définition de la durabilité va au-delà des facteurs environnementaux pour inclure la gouvernance, le bien-être des employés et la sécurité. L'intégration des facteurs ESG aide les entreprises familiales à adopter une position proactive dans la gestion des risques en abordant les risques de transition tels que l'évolution des réglementations et la tarification du carbone. Par exemple, Maersk, un leader mondial de la logistique, a intégré l'ESG en s'engageant à réaliser des opérations à zéro émission nette d'ici 2040, atténuant ainsi efficacement les risques réglementaires et de marché potentiels.

Investir avec une perspective ESG permet d'identifier les risques et les opportunités cachés. Par exemple, un rapport de la Harvard Business School ont constaté que les entreprises ayant de solides performances ESG étaient confrontées à moins de perturbations opérationnelles et étaient mieux placées pour résister à la volatilité économique, soulignant ainsi les avantages de l'intégration ESG en matière de gestion des risques.

Stimuler l’innovation grâce à l’ESG :

L’intégration des critères ESG peut stimuler l’innovation au sein des entreprises familiales, en encourageant des pratiques durables qui les différencient de leurs concurrents. Indice EY de la consommation future 2023 Il a été constaté que 66 % des consommateurs préfèrent les produits qui contribuent à atténuer l’impact climatique, ce qui illustre la demande croissante de biens durables. Clientèle B2B s’alignent également sur les objectifs de durabilité, poussant les fournisseurs à adapter leurs offres.

Les entreprises familiales peuvent exploiter les technologies numériques telles que l’IA, l’IoT et l’analyse de données pour améliorer leurs capacités ESG. Walmart a utilisé avec succès des capteurs IoT pour la gestion de l'énergie en temps réel, réduisant considérablement les coûts opérationnels et améliorant son empreinte de durabilité. Tekchandani note que des stratégies similaires peuvent être adoptées par les entreprises familiales pour stimuler l’efficacité et l’innovation, créant ainsi de la valeur dans l’ensemble de leur activité.

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La prochaine génération de leaders ESG :

Les plus jeunes membres de la famille deviennent des leaders ESG, favorisant ainsi une culture de durabilité. Tekchandani souligne que les organisations évoluent généralement à travers des étapes de sensibilisation aux facteurs ESG, de la conformité à l'intégration stratégique. La génération suivante est souvent le fer de lance de cette évolution, en veillant à ce que les facteurs ESG deviennent un aspect fondamental de la stratégie d'entreprise.

L'enthousiasme des jeunes dirigeants est motivé à la fois par leurs valeurs personnelles et par les opportunités des marchés émergents. Par exemple, Ford Motor Company L'entreprise a connu des changements de direction, les jeunes cadres donnant la priorité au développement des véhicules électriques et aux pratiques durables, aidant ainsi à positionner l'entreprise pour une croissance à long terme. Les entreprises familiales peuvent s'inspirer de cette approche, en encourageant les dirigeants de la prochaine génération à exploiter les stratégies ESG qui améliorent la résilience et la rentabilité.

Alors que les entreprises familiales continuent de s’adapter à un paysage d’investissement en constante évolution, l’intégration des considérations ESG ouvre la voie à une croissance durable, à l’innovation et à l’atténuation des risques. En se concentrant sur les investissements stratégiques, en tirant parti de la technologie et en donnant les moyens à la prochaine génération, les entreprises familiales peuvent réussir à long terme et contribuer à un avenir durable.

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