Gresham House obtient 500 millions de dollars pour accroître ses investissements dans la foresterie et la séquestration du carbone au Royaume-Uni
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- 500 M$ collectés : Le plus grand fonds forestier de l'histoire de Gresham House, soutenu par les régimes de retraite britanniques et les institutions mondiales.
- Stratégie climatique : Le fonds vise à séquestrer 4.7 millions de tonnes de CO₂ et à soutenir les objectifs de durabilité et de biodiversité du Royaume-Uni.
- Accès aux marchés privés : Offre une entrée à grande échelle dans le secteur forestier pour les investisseurs institutionnels, dans un contexte de demande croissante d'actifs non corrélés et alignés sur les critères ESG.
Gresham House a clôturé son plus grand fonds forestier jamais créé, levant 500 millions de dollars pour Forest Fund VI avec le soutien d'investisseurs institutionnels majeurs, notamment des régimes de retraite des collectivités locales britanniques et un investisseur japonais.
"Il s'agit de la plus importante levée de fonds que nous ayons jamais réalisée dans un seul fonds et cela témoigne de l'intérêt et de l'élan qui se développent autour du secteur dans son ensemble." m'a dit Olly Hughes, directeur général de la division forestière de Gresham House.
Le capital, soit 375 millions de livres sterling (508 millions de dollars), sera consacré à la plantation et à la gestion de forêts nouvelles et existantes au Royaume-Uni. Le fonds vise un rendement annuel d'environ 8 %, ce qui répond à l'appétit des investisseurs pour les actifs alternatifs alliant performance et impact environnemental.
La demande de bois répond à la durabilité
La Grande-Bretagne importe actuellement 80 % de son bois et de ses fibres de bois. Le Fonds Forestier VI vise à localiser l'approvisionnement, à soutenir la croissance économique rurale et à répondre aux besoins en bois des secteurs de la construction et de l'industrie manufacturière, tout en agissant de manière durable.
Selon Hughes, le fonds marque également un point d’inflexion clé dans l’accès institutionnel à la foresterie :
"Cela… a permis à un certain nombre d’investisseurs institutionnels britanniques et internationaux de grande envergure d’accéder au marché pour la première fois," il a dit.
La collecte de fonds fait suite à la Accord de Mansion House, un signal récent des principaux fournisseurs de retraite britanniques visant à accroître leur exposition aux marchés privés, y compris au capital naturel.
La performance environnementale comme moteur de valeur
Au cours des 25 prochaines années, le Fonds Forestier VI devrait séquestrer 4.7 millions de tonnes de dioxyde de carbone et générer des crédits carbone, créant ainsi un flux de rendement supplémentaire pour les investisseurs. Ces crédits, ainsi que les bénéfices directs pour la biodiversité, sont de plus en plus attractifs pour les allocataires soucieux des critères ESG.
« La foresterie offre une combinaison convaincante de rendements financiers non corrélés et d’avantages environnementaux mesurables, allant de la stimulation de la biodiversité à la contribution significative à la séquestration du carbone », a déclaré Elwyn Williams, président du comité de gouvernance conjoint du Wales Pension Partnership.
Soutien stratégique
Les principaux investisseurs comprennent :
- Londres CIV, gestion des actifs de plusieurs arrondissements londoniens
- Partenariat de retraite du Pays de Galles, représentant les régimes publics régionaux
- An investisseur institutionnel japonais non identifié
Alors que les marchés forestiers américains ont historiquement attiré la part du lion des capitaux, Hughes voit le Royaume-Uni rattraper rapidement son retard, en particulier à mesure que les changements de politique intérieure et les mandats institutionnels convergent autour de la durabilité et de l'accès au marché privé.
Bottom Line:
La levée de fonds de 500 millions de dollars de Gresham House signale un changement dans le capital institutionnel britannique vers une foresterie évolutive et alignée sur les critères ESG, offrant à la fois des rendements résilients et une valeur environnementale à long terme.
