Points d'impact clés :

• Émission battant tous les records : La Hong Kong Mortgage Corporation Limited (HKMC) a émis une obligation sociale équivalente à 3 milliards de dollars américains, la plus importante de la région Asie-Pacifique.
• Soutien aux PME : Les recettes serviront à financer le programme spécial de garantie de prêt à 100 %, qui aidera environ 40,000 400,000 PME locales et XNUMX XNUMX salariés.
• Forte demande des investisseurs : L'émission a attiré un carnet d'ordres de pointe d'environ 55 milliards de dollars de Hong Kong, avec la participation de plus de 200 investisseurs institutionnels.

HKMC établit une nouvelle référence en matière d'obligations sociales

La Hong Kong Mortgage Corporation Limited (HKMC) a conclu avec succès sa troisième émission d'obligations sociales, levant environ 23.8 milliards de dollars de Hong Kong (l'équivalent de 3 milliards de dollars américains). Il s'agit de la plus grande émission d'obligations sociales en Asie-Pacifique, dépassant le précédent record établi par HKMC en septembre 2023.

Détails de l'émission

L'émission triple devise comprend quatre tranches :

• 7 milliards de dollars de Hong Kong Obligations à 2 ans
• 8 milliards de dollars de Hong Kong Obligations à 5 ans
• 2 milliards de CNH Obligations à 7 ans
• US 850 millions de dollars Obligations à 3 ans

Dans un contexte de marché favorable, l'émission a été bien accueillie par un groupe diversifié d'investisseurs institutionnels locaux et étrangers de grande qualité, notamment des banques, des fonds d'investissement, des fonds liés au gouvernement et des banques privées. Le carnet d'ordres combiné a atteint l'équivalent d'environ 55 milliards de dollars de Hong Kong, avec des allocations finales sur plus de 200 comptes.

Soutenir les PME dans le contexte de la reprise post-COVID-19

Le produit net de l'émission servira principalement à financer ou à refinancer des prêts au titre de l' Garantie spéciale de prêt à 100 % du programme de garantie de financement des PME. Lancé en avril 2020, ce programme vise à alléger les pressions sur les flux de trésorerie des petites et moyennes entreprises (PME) de Hong Kong pendant la pandémie de COVID-19, contribuant ainsi à minimiser les fermetures d'entreprises et les licenciements.

Jusqu'en septembre 2024, le dispositif a bénéficié à environ 40,000 XNUMX PME locales et 400,000 XNUMX employés concernés.

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Perspectives de la direction

Raymond Li, directeur exécutif et chef de la direction de la HKMC, a déclaré : « Notre émission record d'obligations sociales démontre une fois de plus la forte confiance des investisseurs envers Hong Kong et la HKMC. Grâce au financement d'une base d'investisseurs élargie et à la participation d'un groupe diversifié d'institutions financières, la HKMC continuera à remplir ses missions politiques, à soutenir le développement local de la finance durable et à consolider davantage le rôle de Hong Kong en tant que centre financier international. »

Impact du marché

• Les deux tranches en dollars de Hong Kong totalisant 15 milliards de dollars de Hong Kong représentent la plus grande obligation institutionnelle jamais émise libellée en HKD.
• La tranche Renminbi est la première obligation institutionnelle à 7 ans libellée en CNH.
• L'émission établit de nouvelles références sur l'ensemble de la courbe de rendement, facilitant ainsi le développement du marché obligataire à Hong Kong.

Remerciements

La HKMC a exprimé sa gratitude pour les conseils professionnels et le soutien du consortium de 23 institutions financières locales et internationales qui ont agi en tant que coordinateurs mondiaux conjoints, teneurs de livres conjoints, gestionnaires principaux conjoints et banques de structuration conjointes.

Engagement envers la finance durable

Ces obligations sociales sont émises dans le cadre de la HKMC Cadre de financement social, vert et durable. Les détails, y compris l'avis de deuxième partie et les rapports d'impact, sont disponibles sur le Site Web de HKMC.

Conclusion

Cette émission historique souligne non seulement l'engagement de HKMC en faveur de la finance durable, mais apporte également un soutien important aux PME de Hong Kong, contribuant ainsi à la résilience économique et à la stabilité de la région.