• Hong Kong s'est engagé à multiplier par cinq les émissions d'obligations vertes au cours des cinq prochaines années
• Les investisseurs ont manifesté une forte demande pour les émissions précédentes
• Hong Kong a vendu 7.2 milliards de dollars d'obligations vertes souveraines dans différentes devises depuis 2019

Hong Kong vise à lever jusqu'à l'équivalent de 5 milliards de dollars en émission d'obligations vertes en dollars, en euros et en yuans chinois offshore, ont indiqué des sources ayant une connaissance directe de l'affaire.

La taille finale et les durées de l'émission pourraient changer, en fonction de l'appétit des investisseurs, ont indiqué les sources.

Le gouvernement n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires. Les sources ont refusé d'être nommées, car les informations n'avaient pas été rendues publiques.

Le gouvernement de Hong Kong proposait que la tranche en dollars soit répartie sur des tranches de trois, cinq et dix ans, avec la possibilité d'émettre une obligation à 10 ans, ont déclaré deux sources à Reuters.

Hong Kong visait à lever environ 3 milliards de dollars en dollars, ont indiqué ces deux sources.

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Image : Hong-Kong. Source: Andrea G. / Pixabay

La tranche en euros visait 1 milliard d'euros sur des durées de deux et sept ans, ont-ils ajouté.

L'accord offshore en yuan devait valoir environ 5 milliards de yuans et inclurait une durée plus longue de cinq ans, ont déclaré l'une des sources et deux autres. Ces trois personnes ont dit de manière différente que la plus courte de ses deux durées serait de deux ou trois ans.

Les livres pour l'accord devraient ouvrir mercredi, ont-ils ajouté.

Huit banques d'investissement travaillent sur les transactions en dollars et en euros et sept sont mandatées sur la tranche offshore en yuans, selon la feuille de conditions, qui a été consultée par Reuters.

Des appels avec des investisseurs étaient en cours mardi, selon la feuille de conditions.

La première obligation verte de détail de Hong Kong a été sursouscrite, attirant 4.2 milliards de dollars de commandes en mai 2022.

Christopher Hui Ching-yu, secrétaire aux services financiers et au Trésor de Hong Kong, avait déclaré en novembre 2022 que Hong Kong avait l'intention de multiplier par plus de cinq l'émission d'obligations vertes d'État au cours des cinq prochaines années.

Hong Kong a vendu 7.2 milliards de dollars d'obligations vertes souveraines dans différentes devises depuis 2019.

Sources : Reuters, South China Morning Post