• Le premier électricien européen en valeur boursière capitalise sur son profil international et lève l'équivalent de 350 millions d'euros
• Le taux sur quatre ans était de 1.38 % et celui sur sept ans de 1.56 %.
   

Iberdrola, première compagnie d'électricité européenne par capitalisation boursière (environ 80 milliards d'euros), a émis un obligation verte pour 335 millions de francs suisses (350 millions d'euros) en deux tranches, diversifiant ses sources de financement. 

La première tranche d'un montant de 145 millions de francs suisses a été placée sur quatre ans avec un taux d'intérêt de 1.38%, et la deuxième tranche était destinée à 190 millions de francs suisses sur sept ans avec un taux de 1.56% (soit une moyenne de 3.5% sur les deux tranches converties en euros). 

La forte demande a permis de ramener les niveaux de coûts en dessous des fourchettes inférieures anticipées au début de l'opération. L'écart pour la tranche de quatre ans s'est resserré à 47 points de base lors de l'examen final (les prix initiaux étaient de 50 à 55 points de base) et à 62 points de base pour la tranche de sept ans (contre 65 à 70 points de base initialement).

La transaction a été réalisée suite à la récente baisse des taux d'intérêt par le Banque centrale suisse. Il s'agit de la première transaction en francs suisses d'Iberdrola depuis 2012 et du premier placement d'obligations vertes sur le marché suisse. 

La demande et les conditions finales démontrent une grande confiance dans Iberdrola, dans sa stratégie et ses perspectives commerciales. L'entreprise investira 41 milliards d’euros entre 2024 et 2026, dont 21 milliards d’euros dans les réseaux électriques et 15.5 milliards d’euros dans les énergies renouvelables. 

Les fonds de cette transaction serviront à financer des projets verts répondant aux critères d'éligibilité établis par Cadre d'Iberdrola pour le financement vert. Les banques coordinatrices de l'émission étaient l'UBS et la Deutsche Bank. 

Iberdrola s'est imposée comme une référence mondiale dans le domaine financement durable. Il a été le premier groupe privé au monde à émettre des obligations vertes, et le groupe dispose actuellement de plus de 21 milliards d'euros d'obligations vertes en cours.

Financement international

La confiance des investisseurs dans Iberdrola est restée constante. Janvier dernier, Iberdrola a émis 700 millions d'euros d'obligations hybrides, maintenant le volume d'obligations hybrides de la société stable à 8.25 milliards d'euros. Les fonds obtenus ont été utilisés pour refinancer les énergies renouvelables.

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Fin décembre, l'entreprise a signé son la plus grande ligne de crédit de l'histoire pour 5.3 milliards d'euros avec 33 banques internationales. Le coût de cette opération était à des niveaux compétitifs pour Iberdrola, avec des prix similaires à ceux de 2019 et l'opération a été sursouscrite à plus de 40 %.

En outre, Iberdrola a élargi son partenariat avec le partenariat avec le Banque mondiale avec un Prêt vert de 300 millions pour les projets renouvelables dans les pays dépendants des combustibles fossiles comme le charbon, notamment le Maroc, la Pologne et le Vietnam.