• Conformité aux normes pionnières : Iberdrola devient le premier émetteur mondial à aligner une obligation verte sur la norme européenne sur les obligations vertes (EU GBS) et sur les principes des obligations vertes de l'ICMA.
• Forte demande du marché : L'émission de 750 millions d'euros a attiré plus de 3.7 milliards d'euros de demande, soit cinq fois l'offre, permettant un coupon de 3.5 % avec une prime négative.
• Confiance des investisseurs dans la stratégie ESG : 93 % des investisseurs participants étaient axés sur l'ESG, validant la croissance axée sur la durabilité et la résilience financière d'Iberdrola.

Iberdrola a réalisé une première mondiale en émettant une obligation verte de 750 millions d'euros, conforme à la nouvelle norme Norme européenne sur les obligations vertes (EU GBS) et de la Principes des obligations vertes de l'International Capital Market Association (ICMA)L'obligation, d'une maturité de 10 ans et d'un coupon de 3.5 %, marque une étape importante dans la finance durable et positionne Iberdrola à l'avant-garde des marchés de capitaux conformes aux normes ESG.

"Cette transaction réunit pour la première fois les meilleurs standards du marché," a déclaré la société, reflétant son engagement croissant en faveur de la solidité financière et de la durabilité.

Le problème était sursouscrit cinq fois, attirant plus de 3.7 milliards d'euros en demande. Cet appétit a permis à spread de crédit de 110 points de base sur le midswap de 10 ans et un coupon de 3.5%, fixé à un prime d'émission négative Par rapport aux valorisations du marché secondaire. Il s'agit de la prime la plus faible depuis l'imposition des droits de douane américains sous l'administration Trump.

À propos Investisseurs 170 ont participé à l'opération, dont 93 % sont considérés comme des investisseurs durables. Le placement obligataire a été largement diffusé en Europe : Royaume-Uni (32%), France (28%), Allemagne (11%), Benelux (10%), Espagne (9%), et d’autres régions (10 %).

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Le produit de l'émission financera un gamme de projets d'énergie renouvelable, à la fois opérationnels et en construction. Le directeur financier d'Iberdrola a déclaré : « Cela renforce la position de liquidité déjà confortable de l'entreprise, qui s'élevait à 20.9 milliards d'euros à fin mars, et soutient notre expansion continue dans le secteur des énergies renouvelables. »

Cela marque Deuxième initiative d'Iberdrola sur le marché des capitaux verts en 2025, suite à une obligation verte de 400 millions d'euros à cinq ans émise en mars, indexée sur le cours de son action et valorisée avec un coupon de 1.5 %.

La transaction a été gérée par un syndicat de banques mondiales de premier plan, dont Banque de Chine, BBVA, CIC, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, MUFG et UniCredit.

Au premier trimestre, Iberdrola a enregistré une solide Augmentation de 11 % des fonds provenant des opérations (FFO) à 3.5 milliards d'euros, avec une ratio de flux de trésorerie sur dette nette de 22.3 %, soulignant sa capacité à équilibrer croissance internationale avec une solide solidité financière—un facteur clé dans le maintien de sa notation de crédit de qualité investissement après la consolidation d’ENW.

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