Points d'impact clés :

• Investissement majeur dans la transition énergétique : L'acquisition par KKR d'une participation de 3.2 % dans Enilive pour 25 milliards de dollars renforce les efforts de décarbonisation d'Eni et accélère sa croissance dans les solutions de mobilité durable.
• Partenariat stratégique: L'investissement renforce le portefeuille d'infrastructures de KKR tout en aidant Enilive à étendre sa capacité de bioraffinage et sa portée internationale.
• Trajectoire de croissance d'Enilive : Eni prévoit de plus que doubler sa capacité de bioraffinage d'ici 2026 et d'atteindre 5 millions de tonnes par an d'ici 2030, progressant ainsi vers ses objectifs de neutralité carbone pour 2050.

KKR, l'un des principaux fonds d'investissement mondiaux, a signé un accord pour acquérir une participation de 25 % dans Enilive, la société de transformation de la mobilité d'Eni, pour 2.94 milliards d'euros (3.2 milliards de dollars). Cette acquisition valorise l'unité à 12.8 milliards de dollars et s'inscrit dans la stratégie d'Eni visant à attirer des co-investisseurs dans ses activités de croissance, notamment les biocarburants et les solutions de mobilité intelligente. L'opération devrait être finalisée après l'obtention des autorisations réglementaires habituelles.

Croissance stratégique pour une mobilité durable

Enilive se concentre sur le bioraffinage, la production de biométhane et les solutions de mobilité intelligente, toutes visant à décarboner progressivement le secteur des transports. L'entreprise exploite plus de 5,000 2023 stations Enilive à travers l'Europe, fournissant une large gamme de vecteurs énergétiques de mobilité. Eni prévoit de plus que doubler sa capacité de bioraffinage entre 2026 et 5 et d'atteindre une capacité de plus de 2030 millions de tonnes d'ici XNUMX.

Alberto Signori, associé au sein de l'équipe Infrastructures européennes de KKR, a exprimé son enthousiasme pour ce partenariat :
« Nous sommes ravis de nous associer stratégiquement à Eni pour cet investissement dans Enilive, un acteur clé de la transition énergétique. Cela s'inscrit dans notre stratégie de soutien à des projets énergétiques transformateurs dans toute l'Europe. Grâce à notre plateforme d'infrastructure mondiale et à notre expertise locale, nous sommes ravis d'aider Enilive à accroître son impact sur la décarbonisation des transports et à se développer à l'international. Nous sommes impatients de contribuer à sa croissance et à son succès continus. »

Le rôle d'Enilive dans les objectifs de neutralité carbone d'Eni

Cette transaction s'inscrit dans le cadre de la « stratégie satellite » d'Eni, conçue pour lever des capitaux pour de nouvelles entreprises tout en préservant les flux de trésorerie des activités traditionnelles. Enilive est essentiel à l'objectif d'Eni d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

Claudio Descalzi, PDG d'Eni, a souligné l'importance de l'accord en déclarant :
« Nous pensons que la meilleure façon de réussir cette transition passe par la création d’entreprises à faibles émissions de carbone ou à zéro carbone qui répondent à une demande réelle et existante de produits énergétiques et qui se développent de manière indépendante grâce au succès de leurs modèles commerciaux et de leurs produits. Avec le soutien de KKR, Enilive est prête à capitaliser sur ses ambitieux plans de croissance et à continuer de proposer des solutions de transition énergétique réelles et évolutives. »

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L'acquisition de KKR fait suite à d'autres investissements notables en Italie, notamment l'achat du réseau fixe de Telecom Italia. L'implication de KKR dans le cadre de sa stratégie d'infrastructure mondiale souligne son engagement à soutenir des projets énergétiques transformateurs et des infrastructures durables à l'échelle mondiale.

Conseillers financiers et juridiques

Deutsche Bank et UniCredit ont agi en qualité de conseillers financiers pour KKR, les conseils juridiques étant assurés par Kirkland & Ellis et Gianni & Origoni. Pour Eni, JP Morgan et Mediobanca ont agi en qualité de conseillers financiers.

Cet accord renforce non seulement le portefeuille de transition énergétique de KKR, mais positionne également Enilive comme un acteur important dans les efforts de décarbonisation de l'Europe.