• L'émission d'obligations a vu la demande dépasser 2 milliards de dollars.
• Le coût du financement a été réduit à 5.332%.
• Les fonds permettront de stimuler les activités de réseau d'Iberdrola aux États-Unis.

Iberdrola, par l'intermédiaire de sa filiale américaine NYSEG (New York State Electric & Gas Company), a placé avec succès une émission d'obligations vertes de 525 millions de dollars (490 millions d'euros) à 10 ans aux États-Unis. Cette émission a rencontré une forte demande des investisseurs, dépassant les 2 milliards de dollars, permettant à la société de baisser le coût de financement à 5.332 %.

La confiance des investisseurs s’envole

La transaction, intervenue à la mi-août, a attiré plus de 60 comptes d'investisseurs américains. "C'est une preuve supplémentaire de notre capacité à attirer les investisseurs sur différents marchés,», a déclaré Ignacio Galán, président d'Iberdrola.

Mouvements de financement stratégiques

L'émission a été soutenue par des banques dont BNP Paribas, MUFG, Wells Fargo, Santander, SMBC, Intesa et Commerzbank. Cette opération fait suite à une autre le 1er août, où Iberdrola, aux côtés d'ICO, Sabadell et HSBC, a obtenu un prêt vert syndiqué d'un montant de 500 millions d'euros.

Mouvements financiers historiques

Les récentes activités financières d'Iberdrola comprennent :

• Janvier: Émission de 700 millions d'euros d'obligations hybrides.
• Juin: Placement de CHF 335 millions sur le marché suisse.
• Juillet: Émission d'une obligation senior de 750 millions d'euros.

En décembre 2023, Iberdrola a signé une ligne de crédit de 5.3 milliards d'euros auprès de 33 banques internationales, sursouscrite à plus de 40 %. Cela démontre le fort engagement des banques envers le premier service public européen en termes de capitalisation, a déclaré la société.

Article connexe: La société indienne de valorisation énergétique des déchets et de l'énergie solaire Sael émet 305 millions de dollars d'obligations vertes

Leadership mondial en matière de finance verte

Iberdrola est un leader mondial de la finance durable. Depuis 2014, la société a émis environ 23,000 milliards d'euros d'obligations vertes. Le plan d'investissement historique du groupe, lancé en mars 2024, vise 41 milliards d'euros entre 2024 et 2026 pour stimuler l'électrification, notamment dans les réseaux électriques et les énergies renouvelables.

En tirant parti du financement durable, Iberdrola continue de renforcer son engagement en faveur de l'environnement tout en garantissant un financement compétitif pour ses plans de croissance ambitieux.