• Échelle historique:La plus grande émission d'obligations sociales jamais réalisée par l'IFC, levant 2 milliards de dollars avec un carnet de commandes de 11 milliards de dollars, démontrant une forte demande des investisseurs mondiaux.
• Orientation stratégique:Les fonds cibleront la santé, l’éducation, la sécurité alimentaire et les infrastructures de base dans les communautés mal desservies des marchés émergents.
• Reconnaissance globale:Le cadre actualisé des obligations sociales a reçu la note « excellent » de Sustainable Fitch, soulignant son alignement avec les normes internationales.

La Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, a émis sa plus grosse obligation sociale de son histoire : une obligation de 2 milliards de dollars sur trois ans destinée à soutenir les communautés à faible revenu des marchés émergents. Cette émission constitue également la plus grosse obligation sociale libellée en dollars américains jamais émise par une entité supranationale, avec un carnet de commandes record de 11 milliards de dollars.

"À une époque marquée par la montée des inégalités et de la pauvreté, les obligations sociales sont devenues un outil essentiel pour orienter les investissements vers des projets essentiels dans les marchés émergents,« a déclaré John Gandolfo, vice-président et trésorier de l'IFC, Trésorerie et mobilisation. « Cette obligation débloquera des fonds supplémentaires pour les communautés vulnérables et les groupes mal desservis dans des domaines tels que la santé, l’éducation et la sécurité alimentaire. »

L'obligation a été émise dans le cadre du cadre d'obligations sociales récemment mis à jour de l'IFC, que Sustainable Fitch a qualifié d'« excellent » pour son alignement avec les principes des obligations sociales du marché international des capitaux.

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Les recettes de l’émission d’obligations financeront un large éventail de projets, notamment des infrastructures abordables (eau potable, assainissement, énergie et transports), des petites entreprises appartenant à des femmes et des initiatives de sécurité alimentaire.

Réponse du marché

Barclays, Goldman Sachs, Nomura et SEB ont agi en tant que co-chefs de file de la transaction.

"Malgré un marché primaire actif, l'IFC a réalisé une transaction de plus grande envergure avec une concession d'émission minimale," a déclaré Alex Paterson, responsable de SSA DCM chez Barclays.

"Le carnet de commandes de haute qualité, supérieur à 11 milliards de dollars, témoigne de la solide qualité de crédit de l'IFC et de la demande des investisseurs mondiaux.« , a ajouté Dorothee Amar, co-directrice de SSA chez Goldman Sachs International.

Spencer Dove, de Nomura, a souligné le resserrement sans précédent des spreads et l'attrait mondial de l'obligation : «Le volume et la qualité du carnet de commandes soulignent la position de l'IFC en tant que favori du marché du dollar américain.

Anna Sjulander de SEB a noté : «La réponse des investisseurs mondiaux constitue une véritable reconnaissance du leadership de l’IFC dans le développement du marché des obligations sociales. »

En tant que l’un des plus grands émetteurs mondiaux d’obligations sociales, l’IFC continue de jouer un rôle essentiel dans la mobilisation de capitaux pour des projets qui favorisent une croissance équitable et améliorent les conditions de vie dans les régions mal desservies.

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