• La Banque mondiale lève 6.5 milliards de dollars via des obligations à double tranche avec un carnet de commandes record de 22.7 milliards de dollars.
• Les investisseurs du monde entier, y compris les banques centrales et les gestionnaires d’actifs, génèrent une demande sans précédent.
• Ces obligations témoignent d’un soutien fort aux initiatives de développement durable dans le monde entier.

La Banque mondiale (BIRD, Aaa/AAA) a levé avec succès 6.5 milliards de dollars grâce à une émission d’obligations de développement durable en deux tranches, marquant ainsi son plus gros carnet de commandes à ce jour. L’émission comprenait une obligation à 3 ans de 2 milliards de dollars arrivant à échéance en août 2026 et une obligation à 3.5 ans de 10 milliards de dollars arrivant à échéance en août 2034. Les obligations ont attiré plus de 300 commandes pour un total de plus de 22.7 milliards de dollars, reflétant une forte demande mondiale pour des investissements sûrs et liquides qui soutiennent le développement durable.

Jorge Familiar, vice-président et trésorier de la Banque mondiale, a souligné l’importance de cette réalisation : «Cette émission en double tranche en dollars américains témoigne du soutien continu de la communauté internationale des investisseurs à la Banque mondiale. L'intérêt considérable suscité par les obligations des deux échéances, avec un carnet de commandes record pour une transaction de la Banque mondiale, souligne la demande d'investissements sûrs et liquides, combinée à la possibilité de favoriser le développement durable dans les pays membres de la Banque mondiale. »

Répartition des investisseurs :

• Les obligations à 2 ans ont bénéficié de 75 % des investissements des banques centrales/institutions officielles, avec une forte participation de la zone EMEA (44 %), des Amériques (28 %) et de l'Asie (28 %).
• L'obligation à 10 ans était plus diversifiée, attirant 43 % des banques centrales/institutions officielles et 26 % des gestionnaires d'actifs/assurances/fonds de pension, la région EMEA étant en tête de la distribution géographique avec 55 %.

Alex Paterson, directeur général et responsable de SSA DCM chez Barclays, a déclaré : «L'opération, qui a généré le plus grand carnet d'ordres multi-tranches jamais réalisé par la Banque mondiale, tout en se fixant un prix correspondant au spread le plus serré de l'année par rapport aux bons du Trésor, réaffirme la position de leader de l'emprunteur sur le marché de l'ASS et le soutien continu de sa base d'investisseurs mondiale. »

Les obligations, valorisées à des spreads compétitifs par rapport aux bons du Trésor américain (+6.9 pb pour le 2 ans et +13.9 pb pour le 10 ans), seront cotées à la Bourse de Luxembourg.

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Edward Mizuhara, directeur général du syndicat du secteur public chez BMO Capital Markets, a souligné l’importance stratégique de cette initiative : «Le processus d'allocation affiné et de haute qualité garantira le placement des obligations auprès d'une base d'acheteurs mondiale et diversifiée, favorisant ainsi la mission de la Banque mondiale visant à soutenir les activités de développement durable dans les pays membres.. »

Cette opération record souligne le leadership continu de la Banque mondiale sur le marché des obligations durables, bénéficiant d'un soutien solide d'une base d'investisseurs diversifiée et mondiale. Le succès de l'émission reflète non seulement la confiance dans la solvabilité de la Banque mondiale, mais souligne également l'appétit croissant des investisseurs pour les investissements durables.