En 2024, le secteur des technologies du carbone et des émissions a fait preuve d’une résilience et d’une croissance remarquables, garantissant un investissement important de 17.7 milliards de dollars en capital-risque (VC). Cet aperçu complet du secteur, créé par le groupe de recherche institutionnel de PitchBook, révèle les dernières tendances, les avancées technologiques et la dynamique du marché qui façonnent le paysage de la technologie du carbone et des émissions.

Les startups de recyclage de batteries au lithium ont attiré la plus grande part du capital, car elles continuent de se conformer à diverses réglementations et normes en matière d'utilisation, de développement et d'élimination des batteries. Ces entreprises, comme d’autres dans le secteur vertical, sont constamment affectées par l’évolution des politiques et des paysages politiques mondiaux. 

Principales constatations:

1. Investissements record en capital-risque : Le secteur des technologies du carbone et des émissions a attiré un montant record de 17.7 milliards de dollars en financement de capital-risque dans le cadre de 1,133 2023 transactions en XNUMX, dépassant les chiffres des années précédentes. Cette poussée souligne la confiance croissante des investisseurs et l’importance cruciale des technologies durables dans la lutte contre le changement climatique.
   
2. Paysage technologique : Le rapport classe le secteur en plusieurs domaines technologiques clés :

• Capture aérienne directe (DAC) : Des technologies conçues pour capter le CO2 directement de l’atmosphère.
• Captage du carbone à une source ponctuelle : Capter le CO2 des flux de gaz d’échappement et de combustion.
• Captage du carbone biologique : Utiliser des méthodes biologiques pour séquestrer le carbone dans les sols, les océans et d’autres environnements.
• Utilisation du carbone : Conversion du CO2 capturé en produits précieux tels que des carburants, des produits chimiques et des matériaux de construction.
• Comptabilité et analyse du carbone : Plateformes logicielles de surveillance et d'analyse des émissions de carbone.
• Infrastructure du marché volontaire du carbone (VCM) : Plateformes gérant des crédits carbone volontaires et les intégrant dans des produits financiers.
• Carbon Fintech et Consumer Tech : Intégrer la durabilité dans les produits et services financiers.
  

3.  Résilience du marché : Malgré des conditions de marché difficiles, le secteur des technologies du carbone et des émissions a fait preuve de résilience. Les valorisations médianes pré-monétaires des entreprises sont restées stables, variant entre 13.6 millions de dollars et 15.0 millions de dollars de 2021 à 2023. La taille médiane des transactions au premier trimestre 1 était de 2024 millions de dollars, ce qui indique l'intérêt continu des investisseurs.
   
4. Activité de transaction de capital-risque : Le rapport souligne que la valeur de la transaction de capital-risque pour le premier trimestre 1 était de 2024 milliards de dollars, soit la valeur trimestrielle la plus basse depuis le premier trimestre 2.7. Cependant, le secteur continue d'attirer des investissements substantiels, en particulier dans des domaines à fort potentiel tels que le recyclage des batteries au lithium et le DAC.
   
5.  Activité de sortie : L'activité de sortie du secteur a culminé à 3.8 milliards de dollars en 2021, mais a connu une baisse à 1.9 milliard de dollars en 2023. Cette tendance s'aligne sur les conditions globales du marché, reflétant la nature cyclique des investissements et des sorties de capital-risque.
   
6. Moteurs de l’industrie : Plusieurs facteurs motivent les investissements dans les technologies de captage, d’utilisation et de stockage du carbone (CCUS) :

• Incitations fiscales: Dans des régions comme les États-Unis, les crédits d’impôt par tonne de CO2 captée encouragent les investissements dans le DAC et d’autres technologies de captage du carbone.
• Financement gouvernemental: Un financement important provenant d'initiatives telles que la loi bipartite sur les infrastructures aux États-Unis soutient le développement de pôles CAD, favorisant l'innovation et la mise à l'échelle.
• Changements de marché : La demande croissante de crédits carbone de haute intégrité profite aux technologies qui offrent une vérification et une mesure simples.

Segmentation sectorielle et tendances d’investissement

• Technologie Carbone : Englobe les technologies permettant de capturer, d’utiliser et de mesurer les émissions de carbone.
• Les usages/utilisateurs industriels : Comprend des applications dans divers secteurs tels que la fabrication, l'énergie et la construction.
• Environnement construit: Se concentre sur la construction durable, le chauffage et la climatisation, ainsi que sur l'efficacité énergétique des bâtiments.
• L'utilisation des terres: Implique des technologies pour la séquestration du carbone dans les sols et les pratiques de gestion des terres.

Principaux investisseurs

Le rapport répertorie également les principaux investisseurs en capital-risque dans le secteur des technologies du carbone et des émissions depuis 2018, en soulignant leurs stratégies d'investissement et leurs domaines d'intervention. Les principaux investisseurs incluent Climate Capital, Lowercarbon Capital et SOSV, entre autres.

Article connexe: Google et BlackRock s'associent pour développer une capacité solaire de 1 GW à Taïwan, stimulant ainsi les efforts régionaux de décarbonation

L’aperçu technologique du carbone et des émissions 2024 révèle un secteur dynamique et en évolution qui continue d’attirer d’importants investissements en capital-risque. En mettant fortement l’accent sur l’innovation et la durabilité, l’industrie est en passe de jouer un rôle crucial dans les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique. L'analyse complète fournie dans ce rapport offre des informations précieuses aux investisseurs, aux décideurs politiques et aux parties prenantes qui cherchent à naviguer dans les complexités du paysage technologique du carbone et des émissions.

Lire le rapport complet ici