• La BERD émet sa plus importante obligation verte à ce jour, levant 1 milliard d’euros.
• L'obligation soutient des projets verts dans les domaines de l'énergie, de l'eau, des déchets, de la pollution et des transports.
• Forte demande des investisseurs avec des commandes supérieures à 2.7 milliards d'euros.

La plus grande émission d'obligations vertes de la BERD

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a émis sa plus grande obligation verte à ce jour, d'un montant de 1 milliard d'euros sur 7 ans. Cela marque le retour de la BERD sur le marché de l'euro après une interruption de trois ans. L'obligation, au prix MS+12bps avec un prix de réoffre de 99.856%, offre un coupon annuel de 2.875%.

Utilisation stratégique des bénéfices

Le produit de cette obligation soutiendra le programme de durabilité environnementale de la BERD, spécifiquement destiné au portefeuille de projets verts (GPP). Les investissements du GPP couvrent cinq domaines critiques :

• L'efficacité énergétique
• les énergies renouvelables
• Gestion de l'eau
• Gestion des déchets
• Prévention et contrôle de la pollution / Transport durable

Demande des investisseurs et conditions du marché

Annoncée le 9 juillet, l'obligation a suscité un intérêt rapide, les commandes dépassant les 2.6 milliards d'euros en quelques heures. Le carnet de commandes s'est clôturé avec des commandes finales supérieures à 2.7 milliards d'euros, reflétant la forte demande de plus de 70 investisseurs. Cette émission réussie met en évidence les conditions positives du marché, aidées par la reprise du marché après la récente volatilité.

"La demande impressionnante de la part des investisseurs en obligations vertes de haute qualité souligne la confiance du marché dans les initiatives durables de la BERD,» a commenté un représentant de la BERD.

Détails du marché et de l'inscription

• Date de règlement: 17 juillet 2024
• Date d'échéance: 17 juillet 2031
• Coupon: 2.875% annuel
• Prix ​​d'émission: 99.856%
• Inscription: Marché réglementé de la Bourse de Londres et Luxembourg Green Exchange (LGX)

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Le succès de l'obligation a été facilité par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et NatWest Markets en tant que co-chefs de file, reflétant une forte collaboration dans la promotion de la finance durable.

Pour plus de détails sur le programme de durabilité environnementale de la BERD, visitez Émission d’obligations vertes de la BERD.