Points d'impact clés :

• Émission réussie:L'émission d'obligations à 10 ans en GBP de la Banque mondiale a permis de lever 700 millions de livres sterling, dépassant ainsi les objectifs initiaux.
• Rendements attractifs:L'obligation offre un coupon annuel de 4.25% et un rendement de 4.321%.
• Confiance des investisseurs:La forte demande reflète l’attrait du crédit de la Banque mondiale et son engagement en faveur du développement durable.

Prix ​​et détails des obligations

Le 10 octobre 15, 2024, le La Banque Mondiale prix d'un Obligation de référence à 10 ans libellée en GBP, élevant £ 700 millions pour soutenir les activités de développement durable dans ses pays membres. L'obligation arrive à échéance en octobre 2034 et offre un coupon annuel de 4.25% avec un rendement de 4.321%.

Forte demande des investisseurs

Jorge Familiar, vice-président et trésorier de la Banque mondiale, déclaré, "Nous sommes heureux de pouvoir proposer aux investisseurs une nouvelle obligation de la Banque mondiale libellée en livre sterling à 10 ans, répondant ainsi à la demande refoulée d'investissements sûrs et liquides dans cette devise et à cette échéance. »

L'obligation a été évaluée à +11.3 points de base sur le Gilt britannique à 4.5 % échéant en septembre 2034, avec des co-chefs de file, dont Citi, Morgan Stanley, NatWest Markets, et Santander.

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Impact sur le marché et soutien aux investisseurs

Ebba Wexler, responsable de la DCM SSA chez Citi, a noté»La qualité du carnet d'ordres, avec une forte composante de banque centrale, est une véritable preuve de l'attrait du crédit de la Banque mondiale auprès des investisseurs en GBP.« La taille de l'obligation a augmenté par rapport à l'original £ 500 millions à £ 700 millions, démontrant un vif intérêt de la part des investisseurs.

Ben Adubi, responsable de la SSA chez Morgan Stanley, a ajouté»La transaction d’aujourd’hui souligne le soutien que la Banque mondiale continue de recevoir de la part d’investisseurs qui restent de fervents partisans de son objectif de mettre fin à l’extrême pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée. »

Le positionnement concurrentiel

Damien Carde, directeur général de NatWest Markets, a déclaré : "Il s'agit de l'écart de taux d'intérêt le plus étroit dans le secteur de l'ASS depuis janvier 2006.« L'émission de cette obligation reflète la capacité de la Banque mondiale à capter la demande à des moments de maturité difficiles.

Ali Nauman, directeur exécutif de la Banque Santander, a souligné»Cette émission soutient le mandat de développement durable de la Banque mondiale, et Santander est ravi d'y avoir participé. »

Conclusion

L'émission réussie par la Banque mondiale d'obligations de développement durable à 10 ans témoigne de la confiance et de l'engagement des investisseurs en faveur des initiatives de développement durable. Les fonds levés joueront un rôle crucial dans le financement de projets visant à favoriser une croissance inclusive dans les pays membres.