• Demande mondiale:L'obligation à 1.75 ans de 5 milliard AUD a attiré plus de 3.1 milliards AUD de commandes de la part de plus de 70 investisseurs.
• Objectif durable:Les bénéfices serviront à soutenir des projets écologiques et sociaux dans les pays membres de la BIRD.
• Participation diversifiée:L'Asie (42 %), l'Australie (34 %) et la région EMEA/Amériques (24 %) ont contribué, avec un fort intérêt de la part des banques, des gestionnaires d'actifs et des banques centrales.

La Banque mondiale a lancé son programme de financement 2025 avec une obligation de développement durable à 1.75 ans d'un montant de 5 milliard de dollars australiens (AUD), venant à échéance le 10 janvier 2030. L'obligation, offrant un taux annuel fixe de 4.35 %, est évaluée à +42 points de base au-dessus de l'obligation du gouvernement australien à échéance novembre 2029.

"« Nous sommes ravis de démarrer l'année 2025 avec une nouvelle transaction sur le marché du dollar australien. Il s'agit d'un excellent début pour le programme de financement de la Banque mondiale pour la nouvelle année », a déclaré Jorge Familiar, vice-président et trésorier de la Banque mondiale.Cet indice de référence offre aux investisseurs mondiaux l'opportunité de soutenir la mission de la Banque mondiale pour une planète vivable grâce à un investissement de haute qualité.

Répartition des investisseurs :

• Par géographie:
  • Asie: 42%
  • Australie: 34%
  • EMEA et Amériques : 24 %
• Par type d'investisseur:
  • Banques/Trésors bancaires : 48 %
  • Gestionnaires d'actifs/Assurances/Fonds de pension : 33 %
  • Banques centrales/institutions officielles : 19 %

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Réception du marché :

L'obligation a connu une forte demande, avec plus de 3.1 milliards de dollars australiens de commandes. Les co-chefs de file ANZ, Commonwealth Bank of Australia (CBA), Nomura et RBC ont salué le succès de la transaction :

ANZ"Le carnet de commandes final de 3.1 milliards AUD souligne la base d'investisseurs solide et diversifiée que la Banque mondiale a cultivée sur le marché Kangourou« , a déclaré Brenton Smith, directeur du syndicat de la dette, ANZ.

ABC"La transaction a attiré des investisseurs diversifiés, nationaux et internationaux. Nous avons été ravis de voir les investisseurs australiens s'engager de manière significative dans le secteur de l'Afrique subsaharienne au début de l'année," a déclaré Nikolaus Romuld, responsable du syndicat obligataire de la CBA.

RBC Marchés des Capitaux"L’engagement de la Banque mondiale sur le marché du dollar australien a une fois de plus porté ses fruits« , a déclaré Harald Eikeland, responsable du syndicat APAC chez RBC.

Nomura"L'opération a attiré un nombre record d'investisseurs et a suscité plus de soutien que tout autre émetteur SSA sur ce marché« , a déclaré Oliver Holt, responsable d'AeJ DCM et Syndicate, Nomura.

L’émission réussie réaffirme l’influence de la Banque mondiale sur le marché des obligations Kangourou et son rôle dans la promotion du développement durable par le biais d’initiatives de financement mondiales stratégiques.

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