• Une forte demande:L'obligation de 2.5 milliards d'euros de la Banque mondiale a attiré près de 4 milliards d'euros de commandes, reflétant la grande confiance des investisseurs mondiaux.
• Émission stratégique:Il s'agit de la première obligation libellée en euros de l'exercice 2025, renforçant l'engagement de la Banque mondiale en faveur du développement durable.
• Diversité des investisseurs:La large participation des banques centrales, des gestionnaires d’actifs et des banques souligne l’attrait mondial des obligations de la Banque mondiale.

La Banque mondiale a émis avec succès une obligation libellée en euros à 2.5 ans d'un montant de 7 milliards d'euros, marquant sa première émission de ce type au cours de l'exercice 2025. L'obligation, arrivant à échéance en août 2031, a suscité un intérêt considérable de la part des investisseurs mondiaux, avec des commandes totalisant près de 4 milliards d'euros.

Jorge Familiar, vice-président et trésorier de la Banque mondiale, a souligné la forte demande mondiale : «Notre première opération libellée en euros pour l’exercice 2025 a suscité une très forte demande de la part des investisseurs du monde entier. Grâce à cette émission réussie, nous levons 2.5 milliards d’euros pour des projets à fort impact qui s’inscrivent dans notre objectif de réduction de la pauvreté et de promotion d’une prospérité partagée sur une planète vivable."

L'obligation, qui sera cotée à la Bourse de Luxembourg, sera valorisée avec un spread final par rapport au mid-swaps de l'euro de +16 points de base et un rendement annuel de 2.604%, soit un spread de +50.6 points de base par rapport au Bund de référence.

Kamini Sumra, directeur général de SSA Origination chez BofA Securities, a salué la transaction : «Cette opération de 2.5 milliards d'euros sur 7 ans témoigne de la position solide de la Banque mondiale sur les marchés européens et du soutien indéfectible des investisseurs. La qualité et la diversité du carnet d'ordres soulignent l'engagement des investisseurs envers les activités de développement durable de la Banque mondiale."

La participation des investisseurs a été large et diversifiée, avec 49 % des obligations attribuées aux banques, 24 % aux gestionnaires d'actifs et aux fonds de pension, et 27 % aux banques centrales et aux institutions officielles. Sur le plan géographique, les investisseurs européens ont dominé, obtenant 74 % des émissions, suivis par les investisseurs d'Asie (15 %) et des Amériques (11 %).

Katrin Wehle, directrice générale et responsable de SSA DCM chez Deutsche Bank, a souligné l'importance stratégique de l'émission : «Cette nouvelle obligation a attiré un carnet d’ordres de très grande qualité, diversifié et de grande envergure. Le fait qu’elle ait pu obtenir ce résultat démontre la grande estime que les investisseurs européens portent à la Banque mondiale et l’importance de sa mission de développement."

Le succès de cette émission souligne le rôle de la Banque mondiale dans la mobilisation de capitaux pour des projets de développement durable à travers le monde, renforçant encore sa réputation d’acteur clé de la finance mondiale.

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Dorothee Amar, co-directrice de SSA chez Goldman Sachs, a résumé l’importance de la transaction : «Goldman Sachs est fier de participer à la première transaction en euros de la Banque mondiale au cours du nouvel exercice et de l'aider à financer ses missions mondiales durables."

Cette émission d'obligations marque non seulement un bon début pour le La Banque Mondiale au cours du nouvel exercice financier, mais renforce également son engagement continu en faveur du développement durable par le biais d'initiatives financières stratégiques.