• L'émission inaugurale d'obligations vertes de Volkswagen Bank lève 1.5 milliard d'euros en deux tranches, soutenue par une forte demande des investisseurs.
• Les commandes des investisseurs ont dépassé 6.6 milliards d'euros, témoignant d'une confiance solide du marché dans la stratégie de finance durable de la banque.
• Les bénéfices serviront exclusivement à financer les produits de véhicules électriques à batterie (BEV) des marques du groupe Volkswagen.

Volkswagen Bank GmbH a émis avec succès sa première obligation verte, levant 1.5 milliard d'euros par tranches de 3 et 6 ans. L'obligation, alignée sur le cadre de financement vert de Volkswagen Financial Services AG, introduit un format « senior preferred » qui renforce la protection des investisseurs en améliorant le positionnement dans la hiérarchie des créanciers.

L'intérêt des investisseurs a largement dépassé les attentes, la demande atteignant un pic de 6.6 milliards d'euros pour plus de 300 commandes. L'obligation a attiré plus de 170 participants lors d'une tournée virtuelle, et plus de 30 investisseurs ont participé à des discussions approfondies.

"Nous sommes ravis de l’énorme intérêt que les investisseurs ont manifesté pour notre première obligation verte," m'a dit Oliver Roes, directeur général de Volkswagen Bank GmbH. « La durabilité fait désormais partie intégrante de notre mix de refinancement, conformément à notre stratégie Mobility2030. »

Le produit de l'émission d'obligations sera utilisé exclusivement pour refinancer des produits de financement pour véhicules électriques à batterie (BEV), renforçant le soutien de Volkswagen Bank aux objectifs d'électrification du groupe Volkswagen.

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Cette première obligation verte marque une étape stratégique dans la transition de Volkswagen Bank vers la mobilité durable et la finance verte.

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