• 40% de réduction des émissions de carbone:Le transfert des actifs charbon vers un ETF d'investissement responsable a réduit l'exposition carbone du fonds de 40 %.
• Alignement sur les objectifs climatiques:Cette mesure soutient les plans d’action climatiques plus vastes de New York, même si le fonds intervient tardivement.
• Investissement stratégique ESG:La transition a contribué à amorcer l'ETF Calvert US Large-Cap Core Responsible Index, promouvant ainsi l'investissement responsable.

Le Fonds d'assurance de l'État de New York devient un ETF responsable

Le New York State Insurance Fund (NYSIF) a opéré un changement important en réaffectant ses actifs charbon à un fonds négocié en bourse (ETF) d'investissement responsable, ce qui a entraîné une réduction immédiate de 40 % de l'exposition au carbone de son portefeuille d'actions.

À la recherche d’un impact immédiat

"Nous cherchions des gains rapides en orientant certaines parties de notre portefeuille vers des objectifs tels que la réduction des émissions," a expliqué Rajith Sebastian, responsable de l'ESG et de l'investissement durable pour le fonds d'État de 20 milliards de dollars, lors d'un événement Reuters NEXT Newsmaker à New York.

Dans le cadre de sa stratégie, le NYSIF a appliqué des contrôles stricts à toute entreprise ou gestionnaire d'actifs tirant plus de 1 % de ses revenus de l'exploitation du charbon. Ce changement de politique s'est non seulement aligné sur les objectifs plus larges de l'État en matière d'action climatique, mais a également eu un impact substantiel sur son portefeuille d'actions.

Lancement d'un ETF responsable

En plus de réduire l'exposition au carbone, cette décision a permis de financer un nouvel ETF, le Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF. Si cette allocation a initialement suscité un débat interne sur l'augmentation de l'exposition du fonds à un seul investissement, les avantages de l'alignement sur les objectifs ESG ont surpassé les inquiétudes.

"Nous avons reçu beaucoup de réactions négatives en interne," a noté Sebastian, faisant référence à la résistance initiale de certaines parties prenantes. « Nous n'en avons même pas fait grand cas, car nous nous sommes dit : faisons-le, cela aura un impact. »

Déplacement des avoirs

Le fonds d'État détient désormais environ 50 % de ses 354 millions de dollars d'actifs dans l'ETF responsable, contre 95 % au départ. Cette transition s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large du NYSIF pour rattraper les plus grands fonds de pension du secteur public de New York, qui sont plus avancés dans leurs plans d'action climatique.

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« Nous souhaitions avoir un impact significatif rapidement, et cette réaffectation nous a permis de le faire tout en établissant les bases d'investissements responsables ultérieurs », conclut Sébastien.

En repensant son portefeuille, le New York State Insurance Fund démontre que les investissements ESG stratégiques peuvent apporter à la fois des avantages climatiques immédiats et une stabilité financière à long terme.