Écoutez cette histoire :

• 500 M$ collectés : La première obligation du CCMM a obtenu un emprunt de 500 millions de dollars, soutenu par un intérêt des investisseurs mondiaux dépassant les 3 milliards de dollars.
• Accélérer le financement climatique : L'émission soutient les projets d'énergie propre dans les pays en développement en prévoyant les futurs remboursements du Fonds pour les technologies propres du CIF.
• Forte confiance du marché : Notée AA+/Aa1, l'émission obligataire CCMM reflète une demande importante pour des opportunités d'investissement ESG de haute qualité.

Le Mécanisme des marchés de capitaux des Fonds d'investissement climatiques (FIC) a fait une entrée historique sur le marché avec une première émission obligataire de 500 millions de dollars. L'obligation, notée AA+/Aa1 par Fitch et Moody's, a suscité l'intérêt des investisseurs du monde entier avec un carnet d'ordres dépassant les 3 milliards de dollars, soit plus de six fois la valeur de l'obligation.

L'obligation à 3 ans, cotée à +36.6 points de base au-dessus du bon du Trésor américain à 3 ans, offre un rendement semestriel de 4.838% et est cotée sur le marché international des valeurs mobilières de la Bourse de Londres. Cette émission est la première dans le cadre du programme d'emprunt du CCMM annoncé lors de la COP29 en novembre 2024.

Stimuler les investissements climatiques

Présenté à la COP26, le CCMM canalise les futurs flux de trésorerie du Fonds pour les technologies propres (CTF) vers des investissements immédiats en faveur des technologies à faible émission de carbone, telles que les énergies renouvelables, les transports durables et la décarbonisation de l'industrie. La Banque mondiale, qui fait office de gestionnaire de trésorerie du CCMM, agit également en tant que fiduciaire et hôte du Secrétariat du CIF.

Tariye Gbadegesin, PDG de Climate Investment Funds :
"Aujourd’hui, nous vivons un moment historique pour le financement climatique. L’émission inaugurale d’obligations du CCMM a dépassé toutes les attentes, notre carnet d’ordres étant plus de six fois sursouscrit. Il s’agit d’un énorme vote de confiance et d’un signe du vif intérêt du marché pour le soutien de projets d’énergie propre de haute qualité. Ces obligations multiplieront les fonds disponibles pour le développement des technologies et des infrastructures propres dans les pays en développement, non pas dans dix ans, mais maintenant, au moment où cela est le plus nécessaire.. »

Mobilisation des capitaux privés

Cette initiative souligne le rôle central des capitaux privés dans le financement de la transition énergétique mondiale. Le modèle de financement du CIF repose sur des partenariats avec six banques multilatérales de développement (BMD) notées AAA, qui mettent en œuvre des projets CTF à fort impact.

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Anshula Kant, directrice générale et directrice financière du Groupe de la Banque mondiale :
"Nous sommes reconnaissants du soutien des investisseurs internationaux qui a permis le lancement réussi de cette première émission obligataire. En contribuant à mobiliser des capitaux privés, ce programme ambitieux contribuera au financement de projets d’énergie propre et d’investissements dans les économies émergentes, construisant ainsi un avenir durable pour tous.. »

Collaboration financière stratégique

Les institutions financières mondiales ont joué un rôle crucial dans le succès des débuts sur le marché du CCMM.

Bernie Mensah, président de la division internationale de Bank of America :
"Félicitations à l'équipe du CCMM et à la Banque mondiale, agissant en sa qualité de gestionnaire de trésorerie, pour la réussite de l'émission inaugurale d'obligations du CCMM. Les fonds levés grâce à la mobilisation de financements du secteur privé permettront au Clean Technology Fund de renforcer ses efforts en faveur des avancées en matière d'énergie propre dans les pays en développement. Bank of America est honorée de faire partie de cette importante collaboration. »

Alain Papiasse, Président de BNP Paribas Corporate and Institutional Banking :
"Il s’agit d’une étape décisive pour le Clean Technology Fund. BNP Paribas est ravi d’avoir soutenu le mécanisme des marchés de capitaux des Fonds d’investissement pour le climat (CIF) (CCMM) en lançant sa première transaction sur le marché et en augmentant sa capacité de financement des technologies propres dans les pays en développement. La réponse des investisseurs a été très positive, car ils considèrent le CCMM comme un investissement purement vert/durable ESG offrant des opportunités d’investissement à revenu fixe de grande qualité. La Banque mondiale et l’équipe du CCMM doivent être félicitées pour leur excellent travail, de l’exercice juridique à l’activité de marketing auprès des investisseurs. Il est très gratifiant de voir cette transaction devenir une réalité. »

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