• Le fonds de pension malaisien KWAP lance Dana Iklim+, un fonds d'investissement de 2 milliards de ringgits (475 millions de dollars) axé sur le climat.
• Cible les solutions climatiques multi-actifs couvrant les infrastructures, le capital-investissement, l'immobilier et les projets basés sur la nature.
• S'aligne sur la feuille de route nationale de transition énergétique de la Malaisie et sur l'objectif d'émissions nettes nulles d'ici 2050.

Le plus grand fonds de pension de Malaisie vise une croissance positive pour le climat

Le fonds de pension du secteur public malaisien, Kumpulan Wang Persaraan (KWAP), a lancé le premier véhicule d'investissement dédié au climat du pays, Dana Iklim+, doté d'une allocation initiale de 2 milliards de ringgits (475 millions de dollars). Le fonds est conçu pour financer des projets et des entreprises accélérant la transition de la Malaisie vers une économie sobre en carbone et résiliente au changement climatique.

Dévoilée lors du Sommet sur le développement durable de Kuala Lumpur 2025, cette initiative témoigne de l'importance croissante accordée à la mobilisation de capitaux institutionnels pour une croissance durable en Asie du Sud-Est. Son lancement a été présidé par le ministre des Plantations et des Matières premières, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, également ministre par intérim des Ressources naturelles et de la Durabilité environnementale.

"Ce fonds démontre comment les marchés financiers malaisiens peuvent être une force de résilience climatique et de croissance inclusive.« , a déclaré Johari, soulignant que les partenariats public-privé seront essentiels pour atteindre l'objectif zéro émission nette du pays d'ici 2050.

Stratégie multi-actifs pour un impact climatique mesurable

Dana Iklim+ déploiera des capitaux dans quatre domaines clés – infrastructures, capital-investissement, immobilier et solutions fondées sur la nature – afin de générer à la fois des rendements financiers et des résultats environnementaux mesurables. KWAP estime que le fonds pourrait contribuer à éviter ou à atténuer jusqu'à un million de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone grâce à ses investissements.

"Dana Iklim+ fait partie intégrante de notre stratégie visant à faire progresser la transition de la Malaisie vers une économie à faibles émissions de carbone », dit Hazman Hilmi Sallahuddin, directeur des investissements de KWAP. "En tant qu’investisseur institutionnel responsable, nous mobilisons des capitaux pour générer un impact environnemental réel et une croissance durable à long terme. »

La structure du fonds repose sur des indicateurs de performance couvrant six dimensions d'impact, dont la résilience climatique, l'alignement national et la contribution aux Objectifs de développement durable des Nations Unies. En liant les résultats des investissements à des objectifs mesurables, le KWAP vise à renforcer la responsabilisation et à accroître la participation du secteur privé.

Au-delà du carbone : un mandat de durabilité plus large

Le « + » de Dana Iklim+ évoque un mandat de développement plus large, qui va au-delà de la décarbonation. Le fonds prendra également en compte les bénéfices connexes tels que la sécurité alimentaire, l'eau potable, l'accès aux énergies renouvelables et la participation économique inclusive, reflétant ainsi une approche plus globale du financement climatique.

"Une stratégie climatique crédible doit aborder des objectifs de développement interconnectés,« dit Hazman. »« Grâce à ce fonds, nous souhaitons investir dans des solutions qui créent une valeur durable pour l’avenir de la Malaisie, non seulement grâce à la réduction des émissions, mais aussi grâce à une prospérité partagée. »

Dana Iklim+ est le troisième programme catalytique de KWAP, après Dana Pemacu et Dana Perintis, tous deux conçus pour renforcer l'écosystème du marché privé malaisien. Cette dernière initiative place l'action climatique au cœur du programme d'investissement de KWAP, en cohérence avec les priorités nationales, notamment la Feuille de route nationale pour la transition énergétique, le Cadre économique Madani et l'initiative GEAR-uP du ministère des Finances.

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Le capital institutionnel et le paysage financier ESG

KWAP, qui gère l'épargne-retraite du secteur public malaisien, est l'un des investisseurs institutionnels les plus influents d'Asie du Sud-Est. Son mandat croissant en matière de climat reflète une tendance régionale parmi les fonds de pension et les fonds souverains, qui allouent de plus en plus de capitaux à des actifs axés sur le climat.

Le fonds s'inscrit également dans l'engagement de KWAP d'atteindre un portefeuille d'investissement à zéro émission nette d'ici 2050, un objectif conforme à l'Accord de Paris et aux contributions déterminées au niveau national (CDN) de la Malaisie.

En investissant dans des énergies renouvelables évolutives, des biens immobiliers verts et des projets axés sur la conservation de la nature, KWAP vise à générer des performances financières démontrables tout en catalysant la participation au marché.« Nous voulons démontrer que le capital institutionnel peut avoir un impact exponentiel, non seulement en matière de décarbonation, mais aussi en renforçant la résilience et en assurant une croissance inclusive. » Hazman a déclaré.

Le rôle plus large de la Malaisie dans la finance durable régionale

Le lancement de Dana Iklim+ positionne la Malaisie comme un acteur régional majeur dans le paysage asiatique de la finance durable, en pleine évolution. Il complète d'autres initiatives nationales, telles que la Taxonomie basée sur les principes et le changement climatique de la Bank Negara Malaysia et les normes de reporting ESG de Bursa Malaysia, qui visent à normaliser et à accélérer les flux de capitaux verts.

Pour les investisseurs internationaux, le fonds offre à la fois un signal et une voie à suivre : le financement de la transition en Asie du Sud-Est commence à dépasser les discours pour se tourner vers des investissements structurés et axés sur la performance. Alors que la Malaisie accélère la mise en œuvre de sa feuille de route pour la transition énergétique, Dana Iklim+ pourrait servir de modèle pour les futures plateformes de financement public-privé pour le climat dans la région.

Si elle réussit, l’approche du KWAP pourrait contribuer à combler le déficit de financement qui a longtemps entravé la transition verte de l’Asie du Sud-Est – et réaffirmer le potentiel de la Malaisie à être un leader dans la mobilisation de capitaux durables sur les marchés émergents.

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