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• Les 3.6 milliards de livres sterling supplémentaires engagés par les fonds partenaires LGPS portent le programme de marché privé de Border to Coast à 16 milliards de livres sterling. 
• Lance un portefeuille innovant « UK Opportunities » pour le compte de fonds partenaires afin de générer 0.5 milliard de livres sterling d'investissement dans des actifs financiers productifs au Royaume-Uni. 
• S'appuie sur l'engagement collectif de Border to Coast à soutenir les objectifs mondiaux de zéro émission nette avec 1.2 milliard de livres sterling supplémentaires levés pour sa deuxième proposition d'opportunités climatiques.  

Border to Coast Pensions Partnership a lancé deux propositions et a considérablement étendu son programme de marchés privés à 16 milliards de livres sterling suite à de nouveaux engagements des fonds partenaires LGPS.  

Avec 3.6 milliards de livres sterling supplémentaires engagés en avril 2024, le programme de marchés privés du pool a connu une croissance rapide au cours des cinq années qui ont suivi son lancement. Environ 12 milliards de livres sterling ont été investis à ce jour, avec une réduction estimée de 28 % des frais* garantis pour les fonds partenaires. 

Les derniers engagements incluent 0.5 milliard de livres sterling promis à un projet innovant.Opportunités au Royaume-Uni» stratégie lancée par Border to Coast en avril. Conçu pour orienter les investissements à long terme de haute qualité vers la « finance productive », il investira dans des domaines tels que le logement, les transports, l'énergie et le financement de la croissance, en soutenant la nouvelle construction et le développement à travers le Royaume-Uni. 

Sont également inclus 1.2 milliard de livres sterling supplémentaires engagés dans la deuxième offre d'opportunités climatiques de Border to Coast. (« Opportunités climatiques 2′) qui investit dans des projets et des entreprises susceptibles d'apporter une contribution matérielle à la décarbonation de l'économie mondiale. La deuxième offre s'appuie sur les 1.4 milliard de livres sterling déjà investis via Opportunités climatiques 1 ce qui était lancé en 2022.  

Joe McDonnell, directeur des investissements, Border to Coast, a déclaré: « Le succès de notre programme de marchés privés jusqu'à présent témoigne des avantages importants que la mise en commun continue d'apporter. Notre échelle collective et notre fort alignement sur les besoins de nos fonds partenaires ont abouti non seulement à des réductions de frais considérables et à un plus grand potentiel de rendements attrayants à long terme, mais également à l'accès à une gamme plus large d'investissements mondiaux, au développement de partenariats stratégiques avec le Royaume-Uni et les marchés mondiaux. les gestionnaires d’actifs et la capacité de concentrer les investissements sur des domaines tels que les solutions climatiques. Le soutien du Partner Fund à notre équipe des marchés privés garantit que nous pouvons maintenir notre engagement en faveur de la recherche exclusive et de la gestion de portefeuille et développer en toute confiance des propositions nouvelles et innovantes. 

Les derniers 3.6 milliards de livres sterling d'engagements concernent la série 2C du programme des marchés privés et seront investis dans les infrastructures (0.7 milliard de livres sterling), le capital-investissement (0.4 milliard de livres sterling) et le crédit privé (0.8 milliard de livres sterling), aux côtés du 0.5 milliard de livres sterling. engagé dans UK Opportunities et 1.2 milliard de livres sterling engagés dans Climate Opportunities 2. 

OPPORTUNITÉS AU ROYAUME-UNI 

Ciblant les investissements dans des actifs financiers productifs, le projet de Border to CoastOpportunités au Royaume-UniLe portefeuille cherche à offrir des opportunités d'investissement de haute qualité pour les fonds partenaires qui devraient également avoir un impact économique positif. Les investissements envisagés comprennent :  

• Logement résidentiel: construction de nouveaux logements sociaux et abordables, résidences-services et développement de logements locatifs. 
• Propriété commerciale: développement de parcs de bureaux, de logistiques, industriels, de loisirs, scientifiques et d'innovation, et régénération de friches industrielles. 
• Infrastructure: construire des infrastructures sociales, de communication et de transport.  
• Énergie renouvelable: production d’énergie renouvelable et infrastructures de stockage et de réseau associées. 
• Financement d'entreprise: financer la croissance et l'expansion des entreprises britanniques grâce à l'apport de dettes et de capitaux propres  
• Liens sociaux: financement basé sur les résultats visant à produire un impact social ou sanitaire spécifique. 

Le portefeuille se concentrera sur « l’additionnalité », en finançant de nouveaux projets qui devraient également apporter une valeur ajoutée à l’économie britannique locale et plus large. Il vise à générer des rendements positifs à long terme, en aidant les fonds partenaires à payer les retraites de plus de 1.1 million de bénéficiaires du LGPS, avec l'avantage supplémentaire d'augmenter les investissements dans le développement qui profitent aux communautés britanniques. 

« Nous sommes fiers de lancer la proposition UK Opportunities, une offre unique au sein du LGPS. La profondeur et l'étendue des actifs financiers productifs qu'il cible, finançant de nouvelles constructions et développements ici au Royaume-Uni, ainsi que le dialogue bidirectionnel que nous espérons qu'il ouvrira entre les autorités locales et les investisseurs, en font une proposition innovante pour nos fonds partenaires. », Joe McDonnell a déclaré. 

OPPORTUNITÉS CLIMATIQUES 

Le Opportunités climatiques Le portefeuille cherche à générer des retours sur investissement attractifs grâce à des investissements dans des actifs et des entreprises qui auront un impact positif significatif sur la transition énergétique et soutiendront les ambitions de zéro émission nette. Cela comprend les énergies renouvelables, le stockage par batteries, les véhicules électriques et le captage du carbone, ainsi que des domaines tels que la production alimentaire durable et la production de ciment et d'acier à faible teneur en carbone. Parmi les projets auxquels la stratégie d'opportunités climatiques de Border to Coast est exposée, citons :   

• Un grand système de stockage par batterie dans le sud du Pays de Galles. Situé sur le terrain d’une centrale électrique au charbon désaffectée, le site peut stocker 230 MW d’énergie – un élément essentiel pour garantir que les énergies renouvelables peuvent être stockées et utilisées de manière efficace et efficiente.  
• Une plate-forme d'hydrogène vert produisant une énergie plus propre à usage industriel, comme le carburant d'aviation durable et la fabrication d'acier.  
• Projets britanniques axés sur la gestion de la stabilité du système électrique en réponse à la croissance rapide des énergies renouvelables (connues sous le nom de condenseurs synchrones) 

Joe McDonnell a ajouté« La nécessité de développer des technologies et des infrastructures pour soutenir la transition vers le zéro net constitue une opportunité d'investissement importante, et nous sommes fiers de pouvoir permettre aux fonds partenaires d'y accéder via le portefeuille d'opportunités climatiques. Les marchés de capitaux doivent jouer un rôle essentiel pour relever le défi de la décarbonation en fournissant des financements pour soutenir le développement de solutions climatiques. La poursuite des investissements dans la transition énergétique est cruciale si nous voulons atteindre nos ambitions mondiales de zéro émission nette. 

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Lancé pour la première fois en 2019, le programme de marché privé de Border to Coast offre aux fonds partenaires LGPS un accès à des opportunités d'investissement au Royaume-Uni et à l'étranger, y compris des co-investissements. Tirant parti de la taille de Border to Coast, il vise à garantir des rendements améliorés à long terme et un accès rentable aux marchés privés en établissant des partenariats solides avec des gestionnaires d'actifs. 

*Réduction des frais depuis 2019 générée grâce aux économies d'échelle réalisées grâce à la mise en commun et à l'approche de mise en œuvre de Border to Coast.