• Croissance durable des fonds : Malgré des sorties de capitaux de 2.1 milliards de dollars canadiens, les actifs des fonds durables ont atteint un record de 61 milliards de dollars canadiens au deuxième trimestre 2.
• Options d'extension : Les nouveaux fonds durables de la Banque Nationale et de Desjardins reflètent l’intérêt croissant des gestionnaires d’actifs.
• Diversification du marché: Aucun gestionnaire d’actifs ne détient désormais plus de 20 % des actifs des fonds durables, ce qui témoigne d’un marché plus concurrentiel.

Les investisseurs canadiens en ESG ont accès à un plus grand choix de fonds

Les investisseurs canadiens soucieux du développement durable ont désormais plus de choix que jamais. Malgré une sortie record de 2.1 milliards de dollars canadiens au deuxième trimestre de 2, en grande partie attribuable au retrait d'un seul investisseur institutionnel du FNB BMO MSCI USA ESG Leaders ESGY, le paysage global de l'investissement durable au Canada s'élargit.

Croissance durable des fonds

Les actifs des fonds durables au Canada ont atteint un sommet historique de 61 milliards de dollars canadiens, ce qui représente une augmentation de 19.6 % depuis mars 2024. Cette croissance est soutenue par de solides indicateurs de performance, 29 % de ces fonds se classant dans le quartile supérieur de leurs groupes de pairs respectifs. « Les fonds d’allocation durable ont mené la charge, 60 % d’entre eux se classant dans la moitié supérieure de leur catégorie », selon de l'étoile du matin Rapport du 2ème trimestre 24.

Élargissement des gammes de fonds

Les gestionnaires d'actifs continuent d'élargir leur offre de produits durables. La Banque Nationale a lancé une gamme de six fonds à risque cible et Desjardins a lancé son septième fonds d'obligations durables en deux ans. Ces fonds s'alignent sur les approches ESG Best-in-Class, ESG Thematic Investing et ESG Related Engagement and Stewardship, conformément au Cadre d'investissement responsable du Comité canadien de normalisation des fonds d'investissement. Desjardins a également mis en œuvre une approche d'exclusion ESG, renforçant ainsi son engagement envers l'investissement responsable.

Diversification du marché

Le marché canadien des fonds durables est devenu plus concurrentiel. En juin 2024, aucun gestionnaire d’actifs ne détenait plus de 20 % des actifs des fonds durables, ce qui contraste fortement avec 2019, lorsque Placements NEI en détenait plus de 50 %. Des sociétés comme Desjardins, la Banque Nationale, Mackenzie et iShares sont désormais des acteurs clés, offrant une gamme diversifiée de fonds dans toutes les catégories d’actifs.

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Regard vers l’avenir

L’investissement durable au Canada est en constante évolution, les investisseurs institutionnels et les fonds équilibrés ayant une influence considérable sur les tendances du marché. Pourtant, les gestionnaires d’actifs demeurent déterminés à élargir les options offertes aux investisseurs qui cherchent à aligner leurs objectifs financiers sur les principes ESG.