• L'obligation verte de 1 milliard de dollars de Masdar a été sursouscrite 6.6 fois, reflétant la confiance solide des investisseurs et offrant les spreads les plus serrés de son histoire d'émission.
• Les recettes serviront à financer de nouveaux projets d'énergie renouvelable, soutenant les objectifs de capacité mondiaux de Masdar, en particulier sur les marchés émergents.
• Le produit cumulé des obligations vertes s'élève désormais à 2.75 milliards de dollars, renforçant le leadership de Masdar dans la mise à l'échelle de la finance durable au niveau industriel.

Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar a levé 1 milliard de dollars grâce à sa troisième obligation verte, portant le total des fonds garantis dans le cadre de son programme d'obligations vertes à 2.75 milliards de dollars depuis 2023.

Délivré en deux tranches de 500 millions de dollars chacun, avec Échéances de 5 et 10 ans at Coupons de 4.875% et 5.375%, l'obligation a attiré un carnet de commandes de 6.6 milliards de dollars. Investisseurs inclus fonds verts dédiés et les principales institutions régionales et internationales. Répartition des allocations : 85% international et mes 15 % MENA.

"Cette troisième émission démontre la confiance continue et croissante que la communauté des investisseurs place dans la solidité financière et la vision à long terme de Masdar," m'a dit PDG Mohamed Jameel Al Ramahi. "Les fonds levés seront essentiels pour que Masdar atteigne les objectifs de capacité de son portefeuille et nous permettront de soutenir la transformation énergétique à travers le monde, en particulier dans les marchés émergents.

Le prix a été fixé à 80 pb et 90 pb au-dessus des bons du Trésor américain, le taux le plus serré jamais atteint par Masdar. Cette émission fait suite à deux précédentes 2023 (750 millions de dollars) et mes 2024 (1 milliard de dollars)—chacun étant entièrement affecté au développement de nouvelles énergies renouvelables.

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Masdar a également obtenu 6 milliards de dollars de financement sans recours plus tôt cette année pour développer plus de 11 GW de capacité d'énergie propre à travers 12 projets dans neuf pays.

Aligné avec Cadre de financement vert de Masdar, la nouvelle émission étend l'éligibilité à hydrogène vert et mes stockage de batterie autonome. En avril, Moody's a réaffirmé son score de qualité de durabilité de premier ordre de SQS1 pour le cadre mis à jour.

"Cette dernière émission d’obligations vertes souligne la confiance écrasante des investisseurs dans notre résilience financière et notre orientation stratégique," m'a dit Mazin Khan, directeur financier. "Masdar lève des financements durables à l’échelle industrielle pour soutenir de nouveaux projets d’énergie propre, tant au niveau national qu’international.

Le lien porte Notations de crédit AA- et A1 de Fitch et mes Moody, respectivement. Les co-chefs de file comprenaient Première banque d'Abu Dhabi, JP Morgan, banque de Chine, BNP ParibasEt autres.

Masdar continue de se positionner comme un moteur stratégique de la transition énergétique mondiale, offrant aux investisseurs institutionnels des opportunités transparentes et à fort impact dans les infrastructures durables.

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